【山西证券】2024年中期策略报告-AI供需两旺_铸就科技新趋势

山西证券近日发布了《2024年中期策略报告-AI供需两旺铸就科技新趋势》的行业研究报告，该报告深入分析了AI技术在终端设备、算力、网络等方面的发展现状与未来趋势，并探讨了AI技术如何推动电子行业及相关产业链的创新与升级。报告指出，在AI技术的驱动下，从智能手机到PC，再到服务器等终端设备将迎来全面的硬件配套升级，同时AI算力需求的指数级增长亦将带动相关硬件技术的快速发展。此外，报告还涉及了AI网络的发展趋势，以及对投资机会的深入探讨，为投资者提供了宝贵的参考信息。这份报告内容丰富，涵盖了多个维度的深度分析，无论是对行业从业者还是投资者而言，都具有很高的参考价值。

AI技术正在快速发展，它正逐渐渗透到我们生活的方方面面。2024年中期策略报告为我们揭示了AI供需两旺的现状，以及这一趋势如何铸就科技新趋势。这份报告深入分析了AI终端、AI算力和AI网络的现状和未来发展趋势，让我们对AI的未来发展有了更清晰的认识。

报告指出，2024年随着多品牌推出AIPC、AI手机，AI端侧加速落地，将带动换机潮的同时催生终端全面升级。预计到2027年，生成式AI手机的市场渗透率将达到43%，AI手机的总量将从2023年的百万级增长到2027年的12.3亿部。这一变化不仅预示着智能手机市场的新一轮增长，也表明AI技术将在智能手机领域发挥越来越重要的作用。

AI算力的发展同样令人瞩目。英伟达最新旗舰产品GB200 NVL72的算力较DGX H100提升了45倍，这一进步将为AI应用提供更强大的支持。同时，国内算力网络的高速发展，以及国产算力比例的快速提升，将为国内相关产业带来巨大的发展机遇。

在AI网络方面，报告预测了三大主要趋势：一是以太网占比将显著提升，二是scaleup能力持续迭代，铜连接将成为GB200配套最大增量，三是scaleout能力从千卡、万卡到百万卡规模演进。这些趋势将推动AI网络的快速发展，为AI应用提供更强大的网络支持。

报告还提出了投资建议，关注AI终端、AI算力、AI网络三条主线。在AI终端方面，建议关注鹏鼎控股、立讯精密等公司；在AI算力方面，建议关注寒武纪、海光信息等公司；在AI网络方面，建议关注新易盛、中际旭创等公司。这些公司在各自领域具有较强的竞争力，有望在AI技术发展中获得更多的市场份额。

然而，AI技术的发展也面临一些风险。例如，AI发展不及预期、外部制裁升级、新技术发展不及预期以及宏观经济增长乏力等风险，都可能对AI技术的发展产生不利影响。因此，在投资AI相关产业时，我们需要充分考虑这些风险因素，做出理性的投资决策。

总的来说，这份报告为我们提供了一个全面的视角，让我们对AI技术的现状和未来发展有了更深入的了解。随着AI技术的不断进步，它将为我们的生活和工作带来更多的便利和创新。让我们拭目以待，AI技术将如何继续改变我们的世界。

这篇文章的灵感来自于山西证券发布的《2024年中期策略报告-AI供需两旺_铸就科技新趋势》。除了这份报告，还有许多其他有价值的同类型报告，推荐阅读。这些报告我们都收录在同名星球，可以自行获取。

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