【彭博】2024年全球ESG展望报告

彭博行业研究(Bloomberg Intelligence)近日发布了《2024年全球ESG展望》报告。该报告深入分析了环境、社会和治理(ESG)因素在全球金融市场和企业战略中的重要性，预测2030年ESG投资规模可能达到40万亿美元，并探讨了ESG在不同区域的发展趋势、量化策略、基金和企业规则以及全球治理趋势等关键议题。报告指出，尽管面临地缘政治风险和监管挑战，ESG投资理念仍将持续影响市场和企业决策，同时强调了生物多样性、劳动力、网络安全等未来重点关注领域。这份报告为投资者和决策者提供了宝贵的洞见和数据支持，是理解未来ESG发展不可或缺的参考资料。

在《2024年全球ESG展望》报告中，彭博专业服务深入分析了环境、社会和治理（ESG）因素在全球金融市场和企业战略中的重要性。报告指出，随着市场日趋成熟，ESG因素不仅成为投资决策的关键，更在塑造企业战略中扮演着越来越重要的角色。预计到2030年，全球ESG投资规模将达到40万亿美元，显示出ESG投资的强劲增长势头。

报告中特别提到，在欧洲市场，ESG投资占据主导地位，而美国市场却因大选年和ESG抵制情绪的影响，市场情绪有所降温。这反映出不同地区对ESG投资的态度和政策环境存在显著差异。然而，通过国际可持续准则理事会（ISSB）等机构的准则进行会计实务改革，可以提高ESG信息的可信度。

生物多样性、劳动力、网络安全等成为未来重点关注的领域。报告强调，快速脱碳的失败表明气候问题仍是优先事项，为基金和企业带来了新的投资机会。了解行业特定的ESG指标对财务表现的推动作用至关重要。

在全球范围内，投资者和高管对ESG的态度存在共识。85%的投资者和企业计划增加ESG投资，尽管相关计划可能因短期关注点转向地缘政治和宏观经济问题而被推迟。碳排放责任成为关注焦点，60%的投资者认为企业应承担责任。这表明，企业在ESG方面的表现越来越受到投资者的关注。

报告还预测，到2030年，欧洲、美国和日本的ESG资产管理规模将分别占全球市场份额的45%、25%和15%。中国ESG资产管理规模有望超过5万亿美元，主要由绿色贷款市场驱动。这些数据反映出ESG投资在全球范围内的增长潜力和地域差异。

在ESG ETF方面，2023年全球资金流入减少，但欧洲市场相对强劲，而美洲市场出现资金流出。这表明，尽管市场对ESG投资的兴趣仍然存在，但资金流向受到多种因素的影响，包括市场集中度风险和政治环境的变化。

报告还指出，ESG高分股在欧美股市中展现出较低的风险和较好的回撤控制能力。尽管ESG高分股的跑赢表现已经陷入停滞，但强劲的ESG评分可以抑制下行风险。这表明，投资者在考虑投资组合时，应重视公司的ESG表现。

在监管方面，报告预测，旨在提高ESG产品透明度并防范“漂绿”的法规可能给市场带来不确定性。欧盟、美国等国家和地区的选举将对这一进程产生深远影响。此外，企业披露规则的延期发布导致基金难以追踪其整体投资组合的ESG风险。

报告还强调了人工智能、网络安全、高管薪酬和继任计划等公司治理主题的重要性。在日本，交易所冀望通过更新上市规则和指引来改善股东价值。这些议题的讨论和提案预计将在2024年达到新高。

最后，报告指出，随着ESG在全球范围内的逐渐成熟，其对行业表现的影响将在未来一年变得越发重要。良好的公司治理水平能够带来优势，尤其是在科技和材料板块中，股东权利和高管薪酬得分较高的公司，经风险调整回报率也更高。

综上所述，《2024年全球ESG展望》报告为我们提供了一个全面的视角，以了解ESG因素如何影响全球金融市场和企业战略。报告的数据和分析表明，ESG投资不仅有助于提高投资组合的韧性和回报，也是企业可持续发展的关键。随着监管环境和市场认知的不断演变，ESG投资将继续在全球范围内发挥重要作用。

这篇文章的灵感来自于《2024年全球ESG展望》报告。除了这份报告，还有一些同类型的报告，也非常有价值，推荐阅读，这些报告我们都收录在同名星球，可以自行获取。

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