【麦肯锡】GlobalInsuranceReport2025-Findingprofitablepersonallinesgrowth

近日，全球知名的管理咨询公司麦肯锡（McKinsey & Company）发布了《Global Insurance Report 2025: Finding profitable personal lines growth》报告。这份报告深入分析了个人财产和意外伤害保险行业在2023年的增长情况，并探讨了未来行业的创新、覆盖范围扩展以及提高行业相关性的机会。报告指出，尽管2023年行业增长主要由费率上涨推动，但个人保险在全球GDP中所占的比重仍未恢复到疫情前的水平，同时成熟市场与新兴市场之间的覆盖差距也在扩大。报告中包含了对行业未来趋势的深刻洞察，为保险行业提供了寻找和实现增长的新思路和策略，其中涉及新兴市场的机会、人口变化、技术进步等多个方面，是行业内专业人士和决策者的重要参考资料。

个人保险行业正站在变革的十字路口。2023年，这个行业在全球写下了约1.1万亿美元的保费，占全球保险行业总保费的四分之一。尽管如此，个人保险在全球GDP中所占的比重仍未恢复到疫情前的水平。在成熟的市场中，个人保险的保费占GDP的比例从2019年的1.5%下降到了2023年的1.0%。与此同时，新兴经济体的这一比例更是从0.7%下降到了0.5%，显示出风险覆盖的差距正在扩大。

个人保险行业的增长主要得益于保费上涨，而非新风险的扩展。北美市场在2023年的增长最为显著，增长了14%，超过了名义GDP增长的八个百分点。这种增长主要是由于保险公司提高保费以恢复保费充足性，这表明承保的暴露可能有所收缩。在其他成熟市场，如发达的亚洲和西欧，情况也类似，保费上涨推动了增长，但并未扩展到新客户或新风险。

保险的可负担性成为了一个重要话题。在美国，房屋保险的成本占家庭收入的比例从2019年的1.0%上升到了2023年的1.2%。这一增长的背后是资产价格上涨、维修成本增加以及再保险成本上升。尽管我们预计资产价格将相对于收入正常化，但气候变化和由此导致的物理风险增加将继续对某些市场的可负担性造成压力。

汽车保险市场全球范围内奖励规模，使得每个市场中的顶级保险公司能够捕获最多的增长和利润。例如，美国前五大汽车保险公司占据了63%的保费增长和72%的税前收入。然而，随着人口统计、经济、分销渠道和移动生态系统的演变，新玩家和现有公司可能会找到增长的途径。

新兴市场正准备扩大其在个人保险行业中的相关性，为精细增长创造机会。随着国家的发展和经济的改善，客户更愿意并且有更多的手段购买保险。在GDP人均低于1万美元的国家，保险的相关性通常低于0.5%，而在GDP人均超过3万美元的成熟市场中，相关性通常超过1%。GDP人均在1万美元到3万美元之间的国家处于潜在的“高增长”区域，它们准备增加相关性，由GDP人均的增长驱动。

人口老龄化和消费者购买习惯的变化为创新和增长提供了机会。到2033年，全球65岁及以上的人口比例预计将从2023年的12%增长到15%，而在北美、西欧、发达亚洲和中国，这一比例将超过20%。老年客户倾向于呈现不同的风险概况和保险需求。例如，老年司机在美国的死亡率是年轻司机的1.5到4倍。随着人口老龄化，风险暴露的变化为保险公司提供了掌握产品增强、风险定价和核保以及针对老年人口的分销的机会。

消费者购买习惯的第二个转变与购买房屋和汽车的主要购买行为有关。在德国和美国等成熟市场，首次购房者的年龄在过去十年中增加了约三岁。随着消费者的生活旅程越来越多地变化，保险公司有机会通过提供一系列个性化的解决方案来培养品牌忠诚度，这些解决方案通过自己的渠道和经纪渠道在客户的一生中提供。

分销渠道不断演变。新的和现有的保险公司都在利用客户的信任、时间和接近度来销售保险，并在客户需要的时间和方式上提供无缝体验。嵌入式保险在销售产品或服务时出售，并不是一个新发展：多年来，电子产品零售商已经捆绑了保修覆盖，银行已经分发了生命产品。

高级数据和分析能力支持定价复杂性和核保卓越已成为全球领先保险公司的基本要求。保险公司正在加倍投入Gen AI，以从头到尾重新构想价值链，发展精益组织，建立有效的运营，并为客户提供个性化体验。

为了识别、规划并充分利用不断变化的市场环境中的机会，保险公司可以实施系统，全面地（通过一致的工具、语言和跟踪报告）促进增长，促进无限制的创意（以客户需求和新知识和专业知识为中心），构建长期能力（例如，通过将增长系统方法整合到现有的面向客户和内部流程中），灌输价值保证（通过单一真相来源，以及在规划和性能方面的透明度和严谨性），并转变领导思维和文化（例如，通过创建“商业建设者”思维）。

这篇文章的灵感来自于《全球保险报告2025：寻找有利可图的个人保险增长》。上述内容仅是对报告的总体介绍。除了这份报告，还有一些同类型的报告也非常有价值，推荐阅读，这些报告我们都收录在同名星球，可以自行获取。

以上为节选样张，关注公众号【蝉鸣报告】回复领取PDF完整电子版（无广告）。

【蝉鸣报告】每日更新最新硬核报告，覆盖产业报告、全球化、经济报告、趋势等全领域。