【平安证券】电子行业-AI推动IC设计行业产值增加_全球显示器市场逐步回暖

平安证券研究所电子团队近日发布了一份名为《AI推动IC设计行业产值增加，全球显示器市场逐步回暖》的行业研究报告。该报告深入分析了AI技术对IC设计行业的影响、全球人形机器人市场的发展前景、全球显示器市场的增长趋势以及中国PC显示器市场的表现，并提供了半导体行业的投资建议。报告指出，AI的强劲需求带动了半导体产业的增长，全球前十大IC设计公司营收同比增加49%，同时预计全球人形机器人市场产值到2028年将接近40亿美元。此外，报告还强调了半导体行业当前已处于复苏阶段，消费电子回暖，推动半导体新一轮上升周期。这份报告中包含了许多对投资者和行业分析师来说极具价值的市场动态和投资建议。

AI技术正推动全球IC设计行业产值的显著增长。据TrendForce数据显示，2024年全球前十大IC设计公司合计营收达到2498亿美元，同比增长49%。这一增长的背后，AI技术的强劲需求起到了关键作用。特别是英伟达，2024年实现营收1243亿美元，同比增长125%，表现尤为突出。

AI技术的进步不仅推动了半导体产业的发展，还为全球人形机器人市场带来了新的增长机遇。英伟达在2025年GTC大会上发布的GR00T N1通用人形机器人模基础模型，为研究人员提供了一个强大的工具，以加速产品研发进度。预计到2028年，全球人形机器人市场产值将接近40亿美元。

全球显示器市场也在逐步回暖。根据群智咨询数据，2024年全球显示器整机出货量达到1.28亿台，同比增长4.0%。这一增长得益于商用市场的回暖、电竞需求的增长以及产品结构的升级。预计2025年全球显示器整机出货量将延续增长态势，同比增长3%至1.32亿台。

中国市场的表现也不容忽视。根据IDC数据，2024年中国PC显示器市场出货量达到2705万台，同比增长3.3%。其中，2024年第四季度出货量为703万台，同比增长2.4%。

尽管半导体行业指数在本周出现了下跌，但年初以来，该指数上涨了32.12%，跑赢了沪深300指数18.03个百分点。这表明市场对半导体行业的复苏持乐观态度。

投资建议方面，半导体行业已处于复苏阶段，消费电子的回暖将推动半导体新一轮上升周期。晶圆厂扩产和AI产业链是两条值得关注的主线。北方华创、中微公司、拓荆科技、鼎龙股份等公司值得关注。同时，AI+半导体投资机会也不容忽视，海光信息、盛科通信、恒玄科技、南亚新材、胜宏科技、生益科技等公司值得关注。

然而，半导体行业的发展也面临一些风险。供应链风险的上升、政策支持力度不及预期、市场需求可能不及预期以及国产替代不及预期等问题都可能对行业的发展造成影响。

具体到公司层面，海光信息、鼎龙股份、兆易创新、中微公司等公司的业绩预测和评级显示，这些公司在未来几年有望实现稳健的增长。这些公司的股价表现和市盈率（PE）也反映了市场对它们的乐观预期。

总的来说，AI技术的快速发展正在推动半导体和显示器行业的增长。虽然行业面临一些挑战，但整体前景依然乐观。投资者应密切关注行业发展动态，把握投资机会。

这篇文章的灵感来自于平安证券发布的《电子行业-AI推动IC设计行业产值增加，全球显示器市场逐步回暖》研究报告。除了这份报告，还有许多同类型的报告也非常有价值，推荐阅读。这些报告我们都收录在同名星球，可以自行获取。

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