【美国半导体行业协会】2025年美国半导体产业现状报告

美国半导体行业协会近日发布了《2025年美国半导体产业现状报告》，这份报告全面分析了美国半导体行业在全球市场中的地位、供应链状况、市场份额以及面临的挑战和政策议程。报告指出，尽管美国在全球半导体市场中保持着领导地位，但面临着激烈的国际竞争和供应链的挑战。报告详细讨论了美国半导体生态系统的各个方面，包括研发、设计、制造、劳动力等，并强调了政府政策在支持行业创新和增长中的关键作用。这份报告提供了对美国半导体产业现状的深刻洞察，其中包含了许多对政策制定者、行业分析师和投资者来说极具价值的内容。

半导体：美国科技力量的核心

在2025年，半导体不仅是我们日常生活中智能手机等消费电子产品的核心部件，更是决定美国未来技术发展的关键。从人工智能到量子计算，从先进通信网络到国防系统，半导体是21世纪全球技术竞争的核心。美国半导体产业在全球市场中占据超过50%的份额，但全球芯片制造能力的比例从1990年的37%急剧下降到2022年的10%。这一趋势如果持续下去，美国在全球半导体产业中的领先地位将受到挑战。

幸运的是，美国政府的激励政策和研究投资已经开始扭转这一趋势。超过100个项目在28个州宣布，总投资超过半万亿美元，预计将创造和支持超过50万个美国工作岗位，并帮助到2032年将美国的芯片制造能力增加三倍。这些投资不仅关乎经济，更是国家安全的需要。

美国半导体生态系统的地图显示了行业的广泛性，包括进行研发的地点、知识产权和芯片设计软件提供商、芯片设计、半导体制造以及半导体制造设备和材料的生产。联邦研发投资正在构建维护和扩展美国技术领先地位的框架，加强研究人员和制造商之间的联系，加速新创新向商业或国防产品及应用的转化。

美国半导体行业的研发支出始终很高，2024年全行业的研发投资总额达到627亿美元，比2023年增长了约5.7%。美国半导体行业将17.7%的收入投入研发，在所有美国行业中仅次于制药和生物技术行业。高比例的研发投入推动了美国半导体行业的创新，并帮助保持全球销售市场领导地位。

芯片设计是推动半导体功能和价值的关键研发活动，使芯片能够接收、传输、处理和存储日益增长的数据量。美国公司目前是全球设计领域的领导者，但外国政府正在激励芯片设计和研发，试图取代美国的领导地位。美国在研发税收激励率方面落后于竞争对手。

为了确保美国成为企业投资半导体研发的有竞争力的目的地，国会应该扩大现有的先进制造投资税收抵免，包括芯片设计和研究。销售是设计和研发投资的最终资金来源。确保市场尽可能开放将有利于美国半导体设计领导者，并保持他们的创新优势。

美国半导体行业直接雇佣了大约345,000人，涉及芯片设计、电子设计自动化（EDA）、半导体制造和设备生产。随着美国半导体生态系统在未来几年的增长，将需要更多的合格工人来填补工作岗位。根据SIA-Oxford Economics的研究，到2030年，美国在技术员、计算机科学家和工程师方面将面临重大短缺，半导体行业预计缺少67,000名这样的工人，整个美国经济则缺少140万名这样的工人。

为了应对这一人才挑战，政府和行业应该共同努力，扩大我们行业长期的劳动力发展努力，增加美国STEM毕业生的管道，并吸引和留住更多来自世界各地的顶尖工程学生。美国半导体行业占大约345,000个直接工作岗位，以及近200万个额外的间接和诱导美国工作岗位。一个有竞争力的国内劳动力和有弹性的制造能力对美国半导体领导地位至关重要。

在全球半导体供应链中，美国公司在设计和核心知识产权方面领先，并在全球半导体制造设备（SME）市场中占据近一半的市场份额。半导体制造中使用的材料，如裸晶圆、外延晶圆、光刻化学品、光罩、气体、湿化学品、基板、引线框架等，美国半导体制造商主要依赖台湾、日本、韩国和中国的供应商。确保美国工业保持成本竞争力，获取制造工具和材料至关重要，以支持在国内芯片产能的持续投资。

美国半导体产业在全球市场中占据半壁江山，并且平均显示出稳定的年度增长。自20世纪90年代末以来，美国一直是全球芯片销售市场的领导者。2024年，美国半导体产业继续这一趋势，美国总部公司销售额达到3180亿美元，占全球销售收入的50.4%。此外，美国半导体公司在研发、设计和制造工艺技术方面保持领导或极具竞争力的地位。

这种领导地位也使美国半导体产业能够从创新的良性循环中受益。美国半导体产业的全球销售领导地位推动了研发投资，这反过来又扩大了美国的技术优势，从而维持了美国作为全球销售领导者的地位。只要美国半导体产业保持全球市场份额的领导地位，它就将继续从这一创新的良性循环中受益。

美国半导体产业的增长动力在未来十年将进一步推动包括人工智能、5G/6G通信、量子计算、先进制造、机器人技术等在内的一系列变革性技术的发展。事实上，半导体需求的长期增长动力已经稳固。2024年的销售增长源于对人工智能系统至关重要的芯片的增加销售。这些需求驱动因素的变化导致归因于每个市场部门的全球销售收入份额发生了变化。最值得注意的是，计算机市场份额从2023年增加了10%，成为2024年最大的细分市场。其他细分市场表现各异：通信、消费电子和政府部门的销售额有所增加，而汽车和工业销售额有所下降。半导体继续看到强劲的需求增长，全球销售额有望在2030年达到1万亿美元。

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