【摩根大通证券】2024年全球家族办公室报告

摩根大通证券近日发布了《2024年全球家族办公室报告》，这份报告汇集了全球家族办公室网络中主要负责人和专业人士的宝贵洞见，深入探讨了家族办公室在财富管理、投资、治理以及成本和人员配置等方面的现状与挑战。报告指出，尽管家族办公室在规模、职能、投资策略及治理结构上各有不同，但它们普遍面临着如何有效进行资产管理、确保财富传承及提升家族治理效率等问题。值得一提的是，报告中还涵盖了对家族办公室服务的多样化需求分析，以及对网络安全、继任规划和家族财富教育等方面的深入讨论，为家族办公室的未来发展提供了丰富的数据支持和策略建议。

家族办公室，这个曾经神秘的财富管理机构，如今正逐渐走进公众视野。根据摩根大通证券发布的《2024年全球家族办公室报告》，家族办公室正成为全球最富裕家族资产管理和传承的重要工具。这份报告汇聚了全球家族办公室网络中主要负责人和专业人士的宝贵洞见，为我们揭开了家族办公室的神秘面纱。

家族办公室的核心目标是确保家族财务的安全和长期稳定。报告显示，全球家族办公室平均支持5个以上家庭和两个以上世代，其中国际家族办公室支持的家庭数量更多。这些家族办公室不仅管理着家族的金融资产，还专注于家族治理、继任规划和风险管理等长期目标。它们被视为家族的延伸，重视有助于家族长期成功的服务和职能。

在资产配置方面，家族办公室倾向于长期投资和大量配置另类资产，如私募股权、房地产、风险投资和对冲基金。报告显示，家族办公室投资组合的平均目标回报率约为11%，其中美国家族办公室设定目标回报率的比例较低，而国际家族办公室则有72%设定了目标回报率。此外，家族办公室在投资决策上往往由单一家族成员掌握，尤其是美国家族办公室，这一比例高达56%。

然而，家族办公室在关键领域上仍存在不足。报告指出，繼任規劃、家族治理和網絡安全戰略是大部分家族辦公室的首要目標，但这些领域仍然存在重大的不足之處。例如，24%的家族办公室面临网络安全漏洞或财务欺诈侵擾，逾五分之一的家族办公室没有提供网络安全服务。此外，家族办公室在家族治理和继任规划方面也存在服务缺口。

为了应对这些挑战，家族办公室正寻求通过运用技术、战略性外包以及向其他家族和顾问寻求指导来提高效率、灵活性和适应能力。报告显示，大型知名家族办公室的年平均运营成本超过600万美元，近25%的家族办公室年成本超过1000万美元。这表明家族办公室愿意对家族办公室进行投资，以提升其服务能力和效率。

在人才培养方面，家族办公室正变得越来越“专业化”，招募并留住人才成为一个备受关注的重点领域。尽管平均人员配置为11人，但有一半的家族办公室表示其人员配置为5人或更少。这反映出家族办公室在人员配置上的灵活性和高效性。

报告还揭示了一些显著的地区差异。例如，美国的家族办公室似乎比国际家族办公室更关注慈善事业和影响力投资，而国际家族办公室则不太可能将礼宾服务/生活方式服务作为首要任务。这可能反映了不同地区家族办公室在文化和价值观上的差异。

总之，《2024年全球家族办公室报告》为我们提供了一个深入了解家族办公室的窗口。它揭示了家族办公室在资产管理、投资决策、人才培养和风险管理等方面的现状和挑战。随着全球财富的不断增长和家族办公室的普及，这些洞见对于理解家族办公室的发展趋势和未来方向具有重要价值。

这篇文章的灵感来自于摩根大通证券发布的《2024年全球家族办公室报告》。除了这份报告，还有一些同类型的报告，也非常有价值，推荐阅读，这些报告我们都收录在同名星球，可以自行获取。

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