【安永】2024年电信行业十大风险(英)

近日，全球领先的专业服务组织安永（EY）发布了《2024年电信行业十大风险》报告。这份报告深入探讨了电信行业在2024年面临的十大风险，并分析了这些风险如何影响电信公司的运营、战略和财务状况。报告指出，随着技术变革、地缘政治紧张、经济转移和社会发展趋势的交织，电信行业正处于一个复杂且不断变化的风险格局中。报告中不仅详细列出了包括隐私、安全、信任变化、生活成本危机、人才技能管理不足等在内的风险，还提供了针对这些风险的应对策略。这份报告是电信行业决策者、风险管理和战略规划者的重要参考资料，其中包含了丰富的行业洞察和实用的建议，对于理解和应对即将到来的挑战至关重要。

在2024年，电信行业面临的风险格局比以往任何时候都要复杂和多变。从宏观经济挑战到技术创新的快速演进，再到地缘政治的紧张局势，这些因素共同塑造了一个充满不确定性的商业环境。在这样的背景下，电信公司必须对风险有深刻的理解，并采取积极措施来应对。

首先，隐私、安全和信任的变化要求不应被低估。随着生成性人工智能（GenAI）的兴起，数据治理和伦理问题变得更加突出。全球EY研究显示，53%的电信公司认为，2023年网络安全事件的总成本将超过300万美元，高于2022年的40%。内部问题，如非IT员工未能遵循最佳实践，以及认为需要保护的攻击面太多，正在削弱电信公司的网络安全努力。

其次，生活成本危机期间对客户的响应不足，正导致用户更倾向于比较购物，从而使电信公司失去了购买路径的控制。消费者对不透明的定价信息感到厌倦。EY的《解码数字家庭》研究发现，只有三分之一的消费者认为电信公司在生活成本危机期间给予了支持，而四分之三的人认为宽带提供商应该提供更多的固定价格保证。

在人才和技能管理方面，人才管理成为电信雇主最关注的人相关风险。新的技术周期即将到来，无论是GenAI还是边缘计算，数字人才的获取将变得更加重要。然而，一个更直接的挑战是网络工程师的短缺。据估计，美国在未来10年内需要额外23,000名工人来部署联邦项目资助的宽带和5G基础设施。

在可持续性议程管理不善方面，电信公司的气候披露质量不高，而内部复杂性阻碍了他们的气候变化倡议的进展。EY全球气候风险披露晴雨表显示，尽管披露范围大幅扩大，但电信公司过去两年的气候相关财务披露质量并未显著提高。几乎所有运营商都报告了范围1和范围2排放，但对范围3排放的报告很少，包括供应链、数据中心和客户级服务排放。

未能利用新的商业模式也是一个重大障碍。EY研究表明，尽管电信公司在B2B服务上进行了大量投资，但这些服务仍然只占总收入很小的一部分。尽管企业部门被广泛认为是电信公司增长的强大潜力，但进展不足。行业研究表明，许多企业服务仍然只占总收益的一小部分，尽管运营商在这个市场已经活跃了十年或更长时间。

网络质量和价值主张不足也是一个问题。超过五分之一的家庭经常遇到宽带服务的网络可靠性问题，无论是网络中断、信号丢失还是流媒体缓冲。尽管运营商正在积极采取措施调整他们的客户承诺，以关注家庭覆盖，但这些信息往往未能引起客户的共鸣。

在劳动力文化和工作方式改进失败方面，新的工作方式对技能发展和学习需求的影响在很大程度上被忽视了。访问学习和技能是电信员工认为帮助他们作为远程或混合工作者茁壮成长的首要因素。他们还提到，围绕协作工具和远程技能的培训，以及虚拟学习，是他们最希望改进的整体学习和发展计划。

在与外部生态系统的无效互动方面，企业客户将供应商生态系统与更高价值的交付和结果联系起来，但电信公司尚未调整他们的心态以匹配。EY《重塑行业未来研究》2023年的研究表明，71%的跨行业大型企业表示，他们优先考虑具有生态系统关系的技术和5G供应商，汽车行业的比例最高，为81%。

在无法适应不断变化的监管环境方面，反垄断审查是持续的不确定性来源，而监管机构对人工智能的早期方法存在分裂风险。EY首席执行官级别的研究表明，61%的电信公司领导者认为，监管风险将在未来12个月内对业务表现产生重大影响。

在未能最大化基础设施资产价值方面，电信公司释放基础设施价值的努力正在加快步伐和规模。近年来，他们采用轻资产战略的速度加快，光纤剥离补充了已经进行了十年多的塔销售和剥离交易。EY今年进行的研究表明，行业继续通过基础设施剥离进行交易和转型，41%的电信公司首席执行官告诉我们，他们将在未来12个月内积极寻求剥离、分拆和首次公开募股（IPO），61%的人表示他们将寻求与第三方形成合资企业或战略联盟。

电信运营商在考虑如何最好地减轻我们在本文中突出和探讨的风险时，应继续扫描新威胁，同时注意评估现有风险在组织内的演变影响。展望未来，有效的缓解策略将取决于对最初看似孤立的风险之间的相互关系的理解，以及积极应对一个威胁的行动如何有助于减轻——或可能加剧——其他风险。在这方面，我们建议采取以下三个总体行动，我们认为，这些行动共同可以缓解一系列不同的风险。

改善组织治理对于缓解一系列威胁至关重要，特别是随着GenAI等新技术成为电信公司技术组合的一部分，可能会增加现有的数据保护风险。在这方面，重新审视现有的数据治理框架是必要的。这应该伴随着采取新的决策和领导互动方法，以在快速发展的主题上建立早期和持久的共识，如数据伦理、可持续性、合作伙伴关系和新的工作方式。健全的治理还应包括与外部利益相关者的定期对话，从供应商到监管机构。

与员工以新的方式合作。在30%的电信员工更喜欢完全远程工作的时候，对新技术的抵制和对变化的数据安全需求的有限认识可能会共同破坏业务的韧性和创新。为了帮助直面这些挑战，电信公司应该寻求发展一个更清晰的组织目的定义，与对学习、技能提升和再技能培训的更深入关注相结合——这适应了远程工作的影响。从长远来看，拥有更多参与和满意的员工不仅减少了与技术和运营相关的风险概况，而且还为更好的内部协作铺平了道路，并最终更成功地与客户和其他利益相关者建立联系。

重新向客户阐述价值主张。近年来，一系列外部力量的综合效应——生活成本危机、供应链中断、COVID-19大流行等——从根本上改变了电信客户的需求和期望。虽然这些变化可以在消费者和企业之间开辟新的需求场景，但它们也带来了混乱和挫折的更高风险，这反过来可能会限制忠诚度和交叉销售机会。重新阐述每个细分市场的客户承诺，以及简化价值主张，将有助于维持和增加电信公司对其各种客户的相关性，进而为创造长期价值开辟新途径。

这篇文章的灵感来自于《2024年电信行业十大风险》报告。除了这份报告，还有一些同类型的报告也非常有价值，推荐阅读。这些报告我们都收录在同名星球，可以自行获取。

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