【德勤】家族办公室洞察系列报告——亚太地区-2024年家族办公室十大趋势

德勤民营企业与私人客户服务（Deloitte Private）联合万方家族办公室近日发布了《家族办公室洞察系列报告—亚太地区家族办公室十大趋势2024》。这份报告深入分析了亚太地区家族办公室在2024年的关键趋势，涵盖了资产管理、风险管理、人才招聘、可持续发展、代际传承、数字化转型和网络安全等多个方面。报告通过对全球354家单一家族办公室的调研，提供了对家族办公室未来发展方向的深刻洞察，其中亚太地区家族办公室的平均资产管理规模和家族财富数据，以及对投资策略和市场风险的分析，为行业从业者和研究者提供了宝贵的参考。报告中还包含了丰富的案例研究和高管访谈，为理解和应对家族办公室面临的挑战提供了实际指导和建议。

在亚太地区，家族办公室正面临前所未有的发展机遇和挑战。随着财富的积累和传承，这些办公室需要更专业、更系统地管理和投资家族财富。2024年的家族办公室十大趋势报告显示，亚太地区的家族办公室在资产管理、风险控制、投资策略、人才招聘、技术应用和网络安全等方面展现出新的动态。

首先，家族办公室对资产管理规模的增长持乐观态度。报告显示，77%的家族办公室预计2024年资产管理规模将增长，84%预计家族财富会增加。这种乐观情绪推动了家族办公室在人才招聘和业务拓展方面的积极行动。43%的家族办公室计划扩招，38%计划拓展服务类型，48%计划进一步聘用第三方外包服务。

然而，家族办公室也面临着市场风险的挑战。全球经济衰退、地缘政治和通货膨胀被视为三大主要风险。67%的受访者将投资风险管理列为2024年的战略优先事项，其次为投资治理和估值政策。这表明家族办公室在风险管理方面越来越重视，希望通过更严格的投资政策和治理结构来降低潜在的市场风险。

在投资策略上，家族办公室对股票和房地产投资持乐观态度。2023年，家族办公室主要持有的股票、私募股权和房地产等资产类别，占投资组合的大部分。今年，近30%的家族办公室计划增持发达市场股票和房地产，看好这些领域的增长潜力。

亚太地区的家族办公室也在积极寻求海外投资机会。目前，亚太地区家族办公室平均有32%的投资配置在亚太地区以外。超过五分之一的家族办公室计划今年增加在北美和中东地区的投资配置。这种分散投资的需求驱动了家族办公室的海外布局，以降低地域集中的风险。

可持续投资成为家族办公室的新热点。超过一半的亚太地区家族办公室正在参与可持续投资，预计未来五年内，致力于可持续发展的投资占比将增长近一倍。家族办公室关注的首要可持续主题是良好健康和福祉、清洁能源和气候行动。这反映了家族办公室在追求财务回报的同时，也越来越重视社会责任和环境影响。

人才招聘和专业化成为家族办公室的重要议题。43%的家族办公室计划在2024年招聘更多专业背景的外部员工，31%的家族办公室表示将在完成代际传承后由外部专业人士执掌家族办公室。这表明家族办公室在人才管理和专业化方面越来越重视，希望通过引入外部专业人士来提升管理效率和专业水平。

技术应用和网络安全是家族办公室面临的新挑战。超过一半的家族办公室正在制定或已推出技术战略，但同时也有23%的家族办公室将技术投资不足视为核心风险。此外，近四分之一的家族办公室在过去12-24个月内遭遇过网络攻击，但37%的家族办公室没有网络安全策略。这提示家族办公室需要加强技术投入和网络安全防护，以应对数字化时代的挑战。

总的来说，亚太地区的家族办公室在资产管理、风险控制、投资策略、人才招聘、技术应用和网络安全等方面展现出新的趋势和动态。这些趋势不仅反映了家族办公室在应对市场变化和内部挑战方面的努力，也预示着家族办公室在未来的发展和变革。

这篇文章的灵感来自于《家族办公室洞察系列报告—亚太地区 2024年家族办公室十大趋势》。除了这份报告，还有一些同类型的报告，也非常有价值，推荐阅读，这些报告我们都收录在同名星球，可以自行获取。

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