【麦肯锡】GlobalMaterialsPerspective2024(英)

近日，全球管理咨询公司麦肯锡（McKinsey & Company）发布了名为《2024年全球材料展望》的报告。这份报告深入探讨了材料行业在能源转型过程中的需求变化，以及这些变化如何影响材料的可获得性、可负担性和可持续性。报告分析了不同能源转型速度下的材料需求情景，以及基于资产层面洞察的供应情景，特别关注了对低碳技术部署至关重要的所谓“能源转型材料”。报告中包含了对金属和矿业市场情报的深入分析，以及对全球供应链、政策变化和技术创新如何塑造未来材料行业的见解。这份报告是为行业决策者、投资者和政策制定者提供的一个宝贵资源，它不仅提供了对当前市场状况的深刻理解，还预测了未来的趋势和潜在挑战。

在《全球材料视角2024》报告中，麦肯锡公司深入探讨了材料行业在向低碳经济转型过程中所面临的挑战和机遇。报告指出，随着全球对低碳技术需求的增加，对特定材料的需求也在迅速增长。这些材料，包括铜、锂、稀土元素等，被称为“能源转型材料”，它们对于实现全球能源系统的脱碳至关重要。

报告中强调，尽管材料行业在2023年的财务状况相对健康，但2024年的前景却显得较为黯淡。全球经济增长放缓和向低碳技术的转型速度不如预期，这导致了电池材料，如镍和锂的价格下行压力增大。这一现象表明，材料行业的未来充满了不确定性，同时也为行业参与者提供了转型和创新的机会。

报告中的数据揭示了一些关键的趋势。例如，锂和镍的供应增长速度超出了预期，而铜的供应却未能达到预期。这种供需不平衡导致了价格的波动，同时也对材料行业的投资和生产计划产生了影响。此外，技术创新的加速，如电池化学成分的变化，也在影响着材料需求的格局。

在供应链方面，报告指出，原材料的供应通常集中在少数几个国家，这在一定程度上是由自然资源的分布决定的。中国在精炼领域建立了全球领导地位，几乎主导了所有被考虑材料的精炼。这种地理集中的供应不仅带来了供应链中断的风险，也带来了竞争格局变化的机会。

报告还提到，中国投资者在过去十年中大幅增加了在全球矿业资产中的所有权。这种所有权的转移，加上供应的地理集中，导致了一些国家出台政策以促进国内供应并保护本国工业的竞争力。例如，美国通过《通胀削减法案》提供电动车补贴，加拿大、欧盟和澳大利亚也都有类似的政策。

在需求预测方面，报告预计，除了钢铁和热煤之外，到2035年，几乎所有材料的需求都将超过过去十年的绝对历史增长。特别是铜和锂的需求增长将最为显著。然而，尽管供应和需求的变化使得展望更加平衡，但对于一些关键材料，如稀土元素、锂、硫、铀、铱和铜，预计仍将面临短缺。

为了满足2035年的预期需求，报告指出，将需要高达5.4万亿美元的资本支出和270吉瓦的电力。这将是一个巨大的挑战，需要有效和及时地部署投资、能源和物流基础设施以及设备，以及适当的能力和稳定的淡水供应。此外，还需要约340,000个新的工作岗位。

报告还讨论了金属和矿业排放的问题，预计到2035年，该行业的总排放量将适度减少15%。这一减少是由需求变化、电网脱碳、循环性改善、效率提高和宣布的净零生产等因素驱动的。然而，尽管有这些减少，金属和矿业行业在2035年可能仍将贡献全球排放量的13%。

在消费者支付意愿方面，报告发现，愿意为低碳材料支付约10%溢价的消费者不到15%。然而，随着欧盟排放交易体系(EU ETS)和碳边境调节机制(CBAM)等公开宣布的措施的增加，这一前景可能会发生显著变化，这些措施可能会根据公司的碳排放对公司施加更高的成本。

这篇文章的灵感来自于《全球材料视角2024》报告。这份报告为我们提供了对材料行业未来趋势的深刻见解。除了这份报告，还有许多其他有价值的同类型报告，它们为我们提供了更全面的视角。这些报告都收录在同名星球中，感兴趣的读者可以自行获取，以获得更深入的了解。

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