【中国汽车工业协会_和君集团】2024中国汽车后市场年度发展报告(乘用车)

中国汽车工业协会与北京和君咨询有限公司近日联合发布了《2024中国汽车后市场年度发展报告（乘用车）》。该报告深入分析了中国汽车后市场的发展现状和趋势，涵盖了从政策因素、经济环境到技术进步等多个维度，特别关注了消费者行为的变化、服务类型多元化以及新兴服务的出现，为行业同仁提供了探索行业未来发展趋势的宝贵参考。报告中指出，随着汽车保有量的增加和汽车文化的兴起，后市场服务类型更加多元，企业背景也更加丰富，但同时也面临着产业集中度低、服务质量参差不齐等挑战。这份报告不仅全面梳理了后市场产业链各环节的业务现状和潜在趋势，还提供了丰富的数据和深刻的洞察，对于理解中国汽车后市场的复杂性和潜力具有重要价值。

2024年中国汽车后市场年度发展报告揭示了汽车后市场的最新趋势和未来方向。随着我国汽车保有量的不断增加，汽车后市场服务类型更加多元化，新兴服务如个性化车辆改装、车主生活社群、车主电商平台等不断涌现。然而，汽车后市场仍处于产业发展初级阶段，产业集中度低，服务质量参差不齐，市场规范度低。

政策因素对汽车后市场的影响不容忽视。国家直接针对汽车后市场的政策以加强行业规范化发展为主，如下调对未按规定备案的机动车维修经营业务的罚款数额，新增电动汽车要求，以及推动建立安全稳定、普惠便民、开放共享的汽车维修数据综合应用体系等。间接政策如新能源汽车产业政策、消费刺激政策、二手车政策等，也对汽车后市场产生影响。

经济因素方面，后疫情时代我国消费市场恢复较好，尤其是服务消费回暖较快。然而，大额消费需求持续减弱，汽车、家具等代表性大额消费品自2018年起表现疲软。社会文化因素方面，我国消费者对网购依赖度持续提升，汽车用品电商渠道占比增加。IP联名模式的兴起也带动了汽车后市场产品消费化、个性化趋势。

技术因素方面，大数据、AI大模型等新技术加速改变汽车行业。AI大模型在汽车后市场领域有望应用于汽车营销、车辆诊断、车辆维修、金融保险方案测算、二手车估值等领域。

汽车保有量的快速增长和新能源占比的增加，以及乘用车平均车龄的提升，为汽车后市场带来了扩容的可能。汽车维保价值量与车龄正相关，车龄越大，维保费用越高。汽车市场竞争格局出现变化，自主品牌排名上升，合资品牌排名下滑。新能源汽车后市场规模未来持续走高，售后服务内容与传统燃油车存在差异，新能源汽车的单车维保价值相比传统汽车出现大幅下降。

智能化趋势下，车企在智能驾驶和智能座舱两方面加速内卷。智能座舱的内卷或将持续较长时间，汽车消费属性升级，智能汽车的消费属性增强。汽车行业内卷集中于外观、交互、体验等场景及相关零部件，这些场景能明显带来差异化感受，直接刺激消费者购车欲望。

汽车后市场投融资相对审慎，资本开始更加投资审慎。整体来看，随着女车主及90后车主增多，后市场消费群体中女性群体、90后群体占比不断增加。汽车后市场的主力消费群体由车主泛化到车主的家庭。不同年龄群车主在后市场偏好的服务类型不同，90及以后车主更愿意消费轮胎项目和汽车美容项目。

汽车赛事活动种类逐渐多样，汽车赛事相关基本设施逐渐完善。老爷车进口限制有望逐步解开，进一步激活后市场活力。车企正在加速布局汽车文化赛道，政府等其他主题也在助力打造汽车文化场地。

服务终端现状及趋势分析显示，单车年均维保价值整体出现下降。保养和轮胎业务增长势头最好，细分业务中前三项热门服务分别为添加燃油宝、更换空调滤清、更换轮胎、更换变速箱油和贴膜。不同业务毛利率差距较大，后市场门店的主营业务通常毛利更低以实现低价引流。

汽车美容需求整体下降但车衣膜需求明显增加。车衣膜的消费主力为汽车单价30万以上车主和新能源车主。未来车衣膜市场仍具备增长潜力。汽车改装市场需求快速增加但当前供应端技术水平有待提升。智能化趋势下智能硬件改装需求提升。

汽车后市场行业销售车载硬件产品趋势预测显示，车载娱乐系统仍是市场增长主要驱动力。我国汽车改装技术标准和测评标准正被加速健全。

常见的汽车用品主要包括汽车装饰品和智能化汽车产品。在电动智能化和消费化趋势下，车载用品范围持续变大。汽车装饰市场正持续增长，座舱舒适度和品质要求提升是汽车装饰品市场增长的重要驱动力。车载电器市场同样具备发展潜力，车载电器市场规模提升得益于消费人数和人均消费双增。

智能化汽车后市场新增OTA软件服务。当前智能网联服务在后市场产生的收益仍较小。汽车后市场中直接为消费者提供服务的企业类型有车企、经销商、独立第三方门店、具备后市场业务的零部件品牌、非主营车载业务的消费品门店等。

特斯拉首创直营售后模式，颠覆传统售后渠道。直营模式下车企进一步重视线上渠道打造。新能源品牌更适合直营售后模式。资金压力下调整回“直营 + 授权”售后模式的车企增加。车企逐步将改装纳入销售售后体系。

经销商企业整体面临生存压力。头部经销商集团正多方面寻求转型。小型经销商退网后向做精做专发展。经销商进一步看中车龄较短的车主粘性。

独立售后市场具备高增长潜力。我国独立售后市场竞争格局分散，CR6仅为2.1%。在各类规模门店中，中大型连锁门店竞争优势突出。我国独立售后市场未来将向头部集中。小型维修厂/夫妻店加入头部品牌的门槛在降低。

各类门店业务规模分布基本保持一致。独立售后更愿意尝试推动贴膜、音响改装等新兴业务。本土改装品牌开始兴起。

国际汽车零部件巨头布局售后市场是常态。三电供应商正加速渗透新能源汽车后市场。汽车商贸综合体正在我国悄然兴起。常见汽车用品中，汽车装饰和汽车电器两大类中的部分产品可与家居领域的相似产品通用，这为家居或其他领域消费品品牌入局车载领域提供了机会。

车载香薰领域家用香氛品牌成主导。车载电器市场尚未形成稳定的竞争格局。头部小家电主要依托自有成熟渠道销售车载用品。

头部商超巨头提供汽车用品销售及其他后市场服务。在美国，Costco提供的汽车后市场服务包括卖轮胎、卖车、汽配、汽服、汽车用品等，其中主要的是轮胎业务。

从服务终端看中国汽车后市场出现了以下关键趋势：后市场业务范围出现变化，后市场竞争格局发生变化，后市场服务模式发生变化。

从经销端看中国汽车后市场出现了以下关键趋势：经销/分销渠道正向扁平化发展，车企及大型连锁品牌加强自营供应链体系建设，独立汽配经销商正加速转型。

从生产端看中国汽车后市场出现了以下关键趋势：汽车零部件企业正加速向后装市场渗透，非车载领域头部品牌正加速向后装市场渗透。

这篇文章的灵感来自于《2024中国汽车后市场年度发展报告（乘用车）》，文章只是对报告内容做了总体的介绍，除了这份报告，还有一些同类型的报告，也非常有价值，推荐阅读，这些报告我们都收录在同名星球，可以自行获取。

以上为节选样张，关注公众号【蝉鸣报告】回复领取PDF完整电子版（无广告）。

【蝉鸣报告】每日更新最新硬核报告，覆盖产业报告、全球化、经济报告、趋势等全领域。