蝉鸣报告（原爱报告知识星球）
近日，北京金触点文化传媒发布了一份名为《2024中国短剧出海商业生态观察报告》的行业研究报告。该报告深入分析了中国短剧出海的现状、市场概况、竞争格局以及产业图谱等多个维度，指出中国短剧出海正处于高速增长期，特别是海外短剧应用下载量实现了从百万量级到千万量级的突破，商业化潜力巨大。报告中还提到，北美仍是主要市场，但东南亚新增下载量已超过北美，同时行业集中度正在降低，剧本成为产量瓶颈，而具备多语创作能力的创作者成为稀缺资源。此外，报告还详细讨论了买量投放策略和营收变现模式，提供了丰富的数据和深入的分析，对于理解中国短剧在全球市场的发展趋势和商业机会具有重要的参考价值。
中国短剧出海商业生态正迎来黄金时代。2024年，海外短剧应用下载量实现了从百万到千万的飞跃，商业化规模潜力巨大，市场规模有望达到百亿量级。这一趋势不仅标志着中国文化产品在全球的竞争力增强，也预示着中国短剧产业的国际化步伐正在加快。
北美市场作为中国短剧出海的主要收入来源，其地位依然稳固。然而，东南亚地区的新增下载量已超过北美，显示出新兴市场的强劲增长潜力。头部平台开始将目光转向这些潜力市场，寻求新的增长点。行业集中度的降低，意味着更多新玩家的加入，竞争格局更加多元化。
剧本创作成为行业发展的瓶颈，具备双语、多语创作能力的创作者成为稀缺资源。这不仅考验着平台的内容生产能力，也对创作者的国际化视野提出了更高要求。买量投放的增加和渠道的集中化，使得Meta成为主要投放渠道，而TikTok的投放比例预计将不断增加，这反映了短视频平台在内容分发上的影响力。
市场概况显示，出海短剧APP的总流水已突破4.3亿美元，预计全年将达到5亿美元以上。iOS系统收入高于Google play，占比超过64%。2024年Q3增长最快，大量平台开始发力北美、欧洲、日韩等市场。未来，拉美、中东、北非等地区市场将为行业带来新一轮增长。
中国短剧出海市场分为三个梯队，北美作为成熟市场，收入占比超过一半；东南亚、日韩作为成长市场，开始迎头追赶；拉美和中东市场作为潜力市场，随着北美竞争的白热化，一些出海短剧平台也开始着眼这些潜力市场。
美国为中国短剧出海贡献主要收入，亚太地区则贡献下载量。东南亚国家如印尼、泰国、菲律宾等，由于相似的文化背景和文化渗透，出海短剧能够迅速打开当地市场，APP热度持续走高。
竞争格局中，头部先发优势显著，腰部依托爆款剧拉高收入。ReelShort、ShortMax和DramaBox等头部梯队玩家，以超过7成的下载量和用户时长份额，引领全球短剧市场的发展。头部短剧APP在Google Play的下载量超iOS，但营收却不及iOS渠道，仅为36%；相反iOS渠道以仅39.3%的下载量却贡献了64%的营收。
产业链逐步完善，初具规模。短剧出海产业链主要由IP版权方、短剧平台、承制方、营销平台、用户等组成。国内的短剧变现方式更加多元，除了传统的IAA、IAP付费方式，还有广告植入、品牌合作、定制剧等多种形式。
短剧出海的商业模式以单集付费为主、订阅为辅。从定价方式来看，单集9.9美元、4.9美元为主，通过首次购买的方式逐步培养用户观看习惯。短剧出海的商业模式正在走向多元化，未来，广告植入、内容营销会逐步增加。
不同市场对模式的倾向性有所不同。北美、中东用户更倾向订阅模式；日本、东南亚更倾向单集购买、广告模式。头部平台单集付费收入能够占到整体的5~6成，广告植入则更多被中/腰部平台采纳。
约80%素材投放于Meta、TikTok等新兴平台。海外短剧市场买量投放已达3~500万美元/日，未来将达1,000万美元以上。TikTok渠道迅速崛起，提供精准投放、策略优化，占到10~15%左右。
2024年头部出海短剧平台内容题材占比显示，女频占据绝对优势，女频下的霸总、甜宠都比较受欢迎。这个海外市场的用户画像有关，以美国为例，当前短剧核心用户以女性为主，占比将近六成。
DramaBox以8954万美元的收入超越ReelShort，成为收入最高的短剧平台，实现了市场份额和收入的双重突破。ReelShort以总收入7655万美元位列第二；ShortTV以收入4331万美元，排名第三。
这篇文章的灵感来自于《2024中国短剧出海商业生态观察报告》。除了这份报告，还有一些同类型的报告也非常有价值，推荐阅读，这些报告我们都收录在同名星球，可以自行获取。
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