蝉鸣报告（原爱报告知识星球）
近日，TapTap联合伽马数据发布了《2024 TapTap移动游戏行业白皮书》，这份报告深入分析了中国游戏产业的最新市场状况，并提供了丰富的企业和玩家调研数据，旨在帮助开发者全面了解游戏产业的发展全貌。报告不仅涵盖了中国整体游戏市场的状况，还特别关注了移动游戏、客户端游戏和主机游戏市场的发展，同时探讨了游戏产业营销发展状况，以及TapTap平台的游戏产品运营现状。这里面包含了许多TapTap首次曝光的核心数据，对于理解移动游戏行业现状、把握市场趋势具有重要价值。
2024年的中国游戏市场，经历了2022年的规模大跌后，2023年迎来了快速反弹，并在2024年继续保持了超过7%的增长率，显示出游戏产业的强劲复苏。在这一年，市场不仅迎来了许多新游戏，如《黑神话：悟空》和《地下城与勇士》手游等，而且游戏玩家规模也迎来了持续增长，增长率达到0.94%，共有超过627万新玩家加入了游戏圈。
中国移动游戏市场在2024年的增长率达到了5.01%，虽然不及整个游戏市场的增速，但过去十年间移动游戏一直在持续带动游戏产业增长，贡献了超过2000亿的增量。然而，增长势头已到达顶峰，未来游戏市场将开始依靠多领域的发力，例如客户端游戏、主机游戏、单机游戏等，共同增长才有望带动市场的持续上升。
客户端游戏在2024年整体市场收入增长相对有限，但依然出现了不错的增长势头和一些较好的发展趋势。客户端游戏市场占比基本稳定在20%左右，核心用户稳定，同时在多端互通层面，更多移动游戏通过多端互通的方式辐射到客户端领域。
中国主机游戏市场在2024年规模提升较大，相比于2023年上涨约五成。主机游戏规模变化主要受到爆款产品驱动，尤其《黑神话：悟空》对于整体市场规模上涨的带动作用较大。用户层面则不同于市场规模的大幅度增长，上升幅度约14%，用户增量超过百万。
在营销层面，中国游戏市场面临着阶段性痛点，需要进一步解决。广告创意素材月均消耗超2500万条，上市游戏企业营销承压。近年来中国游戏产业的营销战场主要放在移动游戏领域，中国游戏市场9成以上营销投入集中在移动游戏。而移动游戏广告整体也面临着获客难度加大的状况，从广告创意层面来看，月均广告创意数量从2023年1月的千万条一度上升至2024年9月的2500万条。
中小型开发者并没有围绕视频平台、直播平台、社交平台等进行普遍的广告投放，而是依托游戏论坛/社区进行营销。相比于大规模的买量投入，游戏论坛/社区需要开发者更精细化的进行用户运营，并获取垂直的核心用户群体，再借助于相关用户的影响力建立口碑、完成拉新。
游戏企业在制定营销策略时，对于渠道的选择与了解至关重要，不同渠道决定了企业的营销策略、获利空间、收入水平。而在调研游戏企业时，企业首先在意的是渠道的用户体量与质量，因此现阶段游戏企业的营销投入预算普遍集中在大型游戏渠道。
从玩家视角来看，游戏企业想要做好营销也并不是一件容易的事情。官方包与渠道包存在着不同的营销策略，因此报告进行了重点分析。超7成用户对官方包有明确偏好，官方包推动净利润提升成企业买量核心驱动力。从用户下载的包体来看，官方包占据了绝对优势，75%的用户更偏向于下载官方包。
TapTap作为0分成的游戏平台，已经成为移动游戏在中国地区上线时不可或缺的重要渠道。2024年上半年平均月活跃用户达到4324万，整体维持增长态势。TapTap现阶段在持续获取和维系游戏的核心用户群体。2024年全站可下载游戏数超过12000款，39款游戏累计下载量突破1千万次，其中《欢乐钓鱼大师》上线当年就完成了这一成就。
TapTap用户整体游戏时长更长，日均游戏2小时用户占比超过3成。TapTap用户更舍得在游戏上投入消费，非TapTap用户“无消费”选项占比21%。TapTap用户在游戏社区上花费的时间更长，尤其是从日均平均花费1个小时以上区间开始，TapTap用户比非TapTap占比更高。
TapTap用户更愿意在游戏社区获取游戏福利和预约游戏。在持续游玩因素的体现上，TapTap用户与非TapTap用户的选择倾向趋近相同。综合来看，游戏玩家更愿意为收集、养成等层面的乐趣延长持续游玩时间。
2024年流水TOP500移动游戏中，超九成的产品都登陆了TapTap，绝大部分游戏企业对该渠道重点运营，也说明TapTap在一定程度上能够代表和反映移动游戏行业的整体情况。从用户端来看，用户想玩的游戏基本都能在TapTap找到相应的资源，覆盖全行业的产品矩阵使TapTap成为全品类玩家的聚集地。
TapTap近三年主要新增头部游戏类型占比中，角色扮演、策略和模拟类游戏占比最高。模拟品类包含的玩法丰富，包括无论是轻度休闲还是重度SLG都受到用户的欢迎，其中如《心动小镇》《江南百景图》等产品基于UGC传播收获了大奖玩家，《三国：谋定天下》等新兴SLG也获得一批用户青睐。
二次元题材占据绝对主导优势，国风、修仙、武侠等中国元素题材新增存亮点。TapTap主要游戏题材含有修仙、国风元素的占比也较高，在政策支持和较低的转化成本下，国风、修仙、武侠等中国元素题材存在增长亮点，能占据前列。
TapTap游戏舆情变化状况显示，企业持续关注玩家口碑，及时回应并解决用户问题成关键。玩家口碑是现阶段企业所关注的重点，调研数据显示，半数游戏企业认为玩家口碑非常重要，超3成企业认为比较重要。而9成以上用户在游玩游戏前，都拥有了解游戏相关信息的行为，产品的评分与评价容易形成用户的初始印象。
这篇文章的灵感来自于2024 TapTap移动游戏行业白皮书。除了这份报告，还有一些同类型的报告也非常有价值，推荐阅读，这些报告我们都收录在同名星球，可以自行获取。
以上为节选样张，关注公众号【蝉鸣报告】回复领取PDF完整电子版（无广告）。
【蝉鸣报告】每日更新最新硬核报告，覆盖产业报告、全球化、经济报告、趋势等全领域。
