【源达信息】人工智能行业专题研究-豆包大模型迎来重磅更新_AI应用繁荣推动算力基础设施建设

近日，源达信息证券研究所发布了《人工智能行业专题研究：豆包大模型迎来重磅更新，AI应用繁荣推动算力基础设施建设》的研究报告。这份报告主要探讨了豆包大模型的更新对AI应用市场的影响，以及人工智能行业的发展如何推动算力基础设施的建设。报告中不仅分析了豆包大模型的性能提升和成本降低对AI应用商业化的影响，还深入探讨了算力基础设施建设的趋势及其对供应链核心环节的积极影响。这份报告中包含了对服务器、液冷设备、芯片和光模块等关键领域的投资建议，为投资者提供了丰富的行业洞察和市场分析，是一份极具价值的行业研究资料。

人工智能行业的繁荣发展正推动着算力基础设施的建设。豆包大模型的更新，不仅提升了AI应用的实用性，还降低了使用成本，有望进一步推动AI市场的商业化。2024年，火山引擎冬季FORCE原动力大会上，豆包视觉理解大模型和3D生产大模型的推出，以及通用模型Pro、音乐生产模型和文生图模型的升级，标志着AI技术的又一大步。

豆包大模型在内容识别、视觉描述和3D内容生成方面的能力提升，使其在大模型能力测评中排名前列。根据智源研究院的评测结果，豆包通用模型Pro在大语言模型总榜中主观评测得分最高，而豆包视觉理解模型和文生图模型在多模态模型主观测评中得分排名第二。这些成绩不仅展示了豆包大模型的强大性能，也预示着AI应用市场的商业繁荣。

在算力基础设施建设方面，服务器、液冷设备、芯片和光模块等供应链环节将充分受益。AI服务器出货量的高速增长，以及液冷技术的低能耗和高散热特性，都显示了数据中心对高性能计算需求的增长。全球人工智能资本开支的增长，特别是生成式人工智能资本开支的快速增长，将进一步推动算力基础设施的建设。

芯片作为算力的核心，国产化进程中存在明显短板。尽管如此，国产AI芯片公司仍在加快研发下一代产品，以期在未来对标国际顶尖水平。美国对AI芯片出口的管制，使得国产芯片需求更加迫切，这为国产芯片公司带来了技术进步和市场机遇。

光模块市场也迎来了快速增长。随着AI大模型的发展，东西向流量的增加要求数据中心采用更高效的传输架构。叶脊网络架构因其适用于东西向流量传输而成为主流，这也大幅增加了对光模块数量的需求。800G和1.6T高端光模块的用量有望大幅提升，国产公司在全球市场具有领先地位。

投资建议方面，豆包大模型的更新和AI应用需求的增长，为服务器、液冷设备、芯片和光模块等领域带来了投资机会。浪潮信息、中科曙光在服务器领域，英维克在液冷设备领域，海光信息在芯片领域，以及中际旭创、天孚通信、光迅科技在光模块领域都是值得关注的企业。

风险方面，需要关注AI应用渗透不及预期、算力开支不及预期、宏观经济不及预期以及竞争加剧等问题。这些因素都可能影响到AI行业的发展和投资回报。

这篇文章的灵感来源于《豆包大模型迎来重磅更新，AI应用繁荣推动算力基础设施建设——人工智能行业专题研究》报告。除了这份报告，还有许多同类型的报告也非常有价值，推荐阅读。这些报告我们都收录在同名星球，可以自行获取。

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