【香港中文大学(深圳)高等金融研究院-华夏理财有限责任公司】2024年度中国资管行业ESG投资发展研究报告-华夏理财

香港中文大学（深圳）高等金融研究院与华夏理财有限责任公司近日联合发布了《2024年度中国资管行业ESG投资发展研究报告》。这份报告深入探讨了全球及中国资管行业在ESG投资方面的发展情况、政策框架、金融工具创新以及生物多样性金融等多个维度，提供了对行业实践的深度洞察，并展望了未来发展方向。报告中不仅总结了过去一年中国ESG投资领域的主要动态和趋势，还通过调研问卷和专业ESG公募基金经理人的访谈，为学术界、政策制定者及资产管理行业提供了宝贵的参考信息，对于理解和把握中国乃至全球资管行业在ESG投资方面的进步与挑战具有重要价值。

在2024年，中国资管行业对ESG投资的态度和实践发生了显著变化。ESG投资，即考虑环境、社会和治理因素的投资，已经成为全球资产管理行业的重要趋势。这份报告揭示了中国资管行业在ESG投资领域的发展态势，以及未来可能的发展方向。

报告指出，中国资管行业对ESG投资的认可度显著提升。从2020年到2024年，已有实践的机构比例从6%上升至36%，而不太了解ESG的机构比例则从12%降至0%。这一变化得益于政策的推动、市场需求的增长和企业信息披露的逐步规范。多数机构认为ESG对长期绩效具有积极作用，并认可其提升金融产品表现的潜力。

ESG策略的选择也趋向多样化和综合化。2024年，正面筛选成为最主要策略，占比达到24%，其次是负面排除和ESG整合。这表明机构逐渐采用更具操作性和综合性的策略，受气候变化和“双碳”目标的推动，绿色主题投资备受关注，未来有望成为主流方向。

ESG实践的动机逐渐向长期价值和风险规避倾斜。2024年，已有57%的机构采取了ESG相关行动，但独立团队或部门的设立比例仍不足10%。机构对外部资源的依赖显著减少，仅有2%聘用第三方顾问。ESG策略的制定主要由高级管理层牵头，投资部门和研究部门是主要执行主体。

数据质量和标准化问题仍是机构践行ESG投资的主要挑战。2024年，ESG投资面临的主要挑战包括信息难以获取或可信度不足、缺乏行业标准以及数据分析成本高。尽管政策推动逐步缓解了这些问题，但挑战依然存在。

报告还提到，中国资管行业在推动经济社会可持续发展中的最新发展情况，主要呈现以下特点：全球可持续金融发展持续深化，可持续投资规模显著回升，ESG政策更加规范；绿色债券等可持续金融工具在绿色资金募集和绿色项目支持方面发挥了关键作用，中国可持续债券市场在全球范围内占据重要地位；生物多样性金融作为新焦点，拓展了可持续发展边界，金融工具在支持生态保护方面有着巨大潜力；高ESG评级对提升长期投资回报具有显著作用，资管机构可合理应用评级工具平衡投资风险与收益。

从投资实践来看，ESG投资的行业认知与实践不断深化，ESG策略运用呈现多元化趋势，尽责管理和技术创新为ESG投资夯实了基础。展望未来，中国资管行业将做好绿色金融大文章，持续提升ESG投资规模。作为行业参与者，我们应以创新和合作为驱动，共同推动资本市场向更绿色、更包容、更可持续的方向发展，为实现中国经济的绿色转型和全球可持续发展目标作出积极贡献。

这篇文章的灵感来自于《2024年度中国资管行业ESG投资发展研究报告》。除了这份报告，还有一些同类型的报告也非常有价值，推荐阅读，这些报告我们都收录在同名星球，可以自行获取。

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