蝉鸣报告（原爱报告知识星球）
南京掌控网络科技近日发布了《2024年中国乳制品行业报告—消费市场供需动态博弈，伊利蒙牛领头“两超多强”》，这份报告深入分析了中国乳制品行业的现状、消费趋势和竞争格局，揭示了行业在经历波动后逐渐恢复增长的同时，面临供需动态博弈和市场结构变化的挑战。报告指出，尽管整体快消品市场有所增长，但乳制品销售额却下降了3.1%，同时，伊利和蒙牛两大企业在行业中占据了超过50%的市场份额，形成了“两超多强”的竞争格局。这份报告中包含了丰富的数据、趋势分析和企业案例，为理解中国乳制品行业的复杂性和未来发展提供了宝贵的视角和深刻的洞察。
2024年中国乳制品行业正经历着一场供需动态博弈。在快消品市场整体增长3.0%的背景下，乳制品销售额却下降了3.1%，这一现象值得关注。植物基替代品的兴起对乳制品市场造成了不小的冲击，消费者对健康饮品的选择更加多元化。
从供给端来看，自2022年起，尽管中小牧场因成本压力减少，但乳企自有控股牧场和牧业集团的奶牛数量却在增长，导致总体产能过剩，远超市场需求。这使得原奶价格下跌，企业利润受到压缩，不得不调整生产计划，减少产量。这一变化反映了中国乳制品行业在供应链管理上面临的挑战。
在消费结构上，液体乳和奶粉是中国乳制品消费的主力军，分别占据44.0%和32.5%的市场份额。液体乳因其方便饮用和适合不同年龄段人群的特性，成为消费者的首选。而奶粉市场在中国有稳定的需求，尤其是婴幼儿、老年人和特定需求人群。
中国乳制品行业的竞争格局呈现出“两超多强”的特点。伊利和蒙牛以其千亿元左右的营收规模，远超其他乳企，CR2超过50%。这两大巨头在全国的销售网点遍布，产品结构丰富，品牌影响力强，渠道铺设完善，形成了明显的规模优势。
伊利股份作为行业的领头羊，其营业总收入从2019年的902.2亿元增长至2023年的1,261.8亿元，年复合增长率达到8.7%。这一增长不仅体现了伊利在市场拓展与产品营销方面的成效，也显示了其在行业龙头地位的稳固。与此同时，伊利还重视经销商的发展，通过成立“经销商发展学院”和打造“云商系统”，提升经销商的经营能力和盈利水平，筑牢经销商建设根基。
与伊利类似，蒙牛乳业的主要收入来源也是液体奶产品，占比在81%以上。但蒙牛在其他乳制品业务上表现较差，近年来尝试在冰淇淋等产品线上进行突破。蒙牛冰淇淋产品的占比从2020年的5.9%上升至2024年的7.5%，这一上升趋势显示了蒙牛在冰淇淋市场上的增强表现。此外，蒙牛通过整合妙可蓝多，也在奶酪市场上寻求发展。
中国乳制品消费具备较大的增长空间。据《中国居民膳食指南(2022)》建议，每人每天的奶及奶制品摄入量应为300-500g，而2022年我国人均奶类消费量约为43公斤，仅相当于推荐量的30%左右。与全球及亚洲平均水平相比，我国人均奶类消费量分别达到全球及亚洲平均水平的36%/45%，这一差距预示着巨大的增长潜力。
在内部结构上，我国农村居民人均奶类消费量与城镇居民存在较大差距。随着人均可支配收入的持续增长，农村居民人均消费量的提升将成为奶类消费的重要驱动力。此外，我国液体乳消费主要分为常温白奶和低温鲜奶两大类，其中常温白奶占据了83%的市场份额，而低温鲜奶市场份额为17%。这一比例反映了消费者对常温白奶的偏好，同时也显示了低温鲜奶市场的增长潜力。
在奶粉消费结构中，全脂奶粉占据了97.5%的市场份额，而脱脂奶粉仅占2.5%。全脂奶粉因其浓郁的口感和较低的价格，成为消费者的首选。这一消费偏好也推动了全脂奶粉在市场中的主导地位。
综上所述，中国乳制品行业在供需两端都面临着挑战和机遇。一方面，产能过剩和市场竞争加剧要求乳企优化供应链管理和产品结构；另一方面，消费升级和人均消费量的增长为行业提供了广阔的发展空间。伊利和蒙牛作为行业的领头羊，通过不断的产品创新和市场拓展，引领着中国乳制品行业的发展。
这篇文章的灵感来自于【南京掌控网络科技】发布的2024年中国乳制品行业报告。除了这份报告，还有一些同类型的报告也非常有价值，推荐阅读，这些报告我们都收录在同名星球，可以自行获取。
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