【安永(中国)】2024年度全球另类投资基金调查报告-另类投资基金如何把握全新机遇-安永

安永（中国）近日发布了《2024年度全球另类投资基金调查报告》，这份报告深入探讨了在全球政治、经济和技术快速变化的背景下，另类投资基金如何把握新机遇并应对挑战。报告通过对400多名另类投资基金管理人和机构投资者的调查，预测了全球另类投资基金行业的资产规模可能在2029年底扩大至29.2万亿美元，同时揭示了个人投资者和资本池作为行业新增长前沿的重要性。报告中还涵盖了关键行业趋势、三大战略重点，并预测了另类投资未来可能面临的机遇和挑战，提供了深刻的行业洞察和丰富的数据支持。

《2024年度全球另类投资基金调查报告》揭示了另类投资基金行业正站在一个关键的转折点上。这份报告深入分析了行业的发展趋势、战略重点，并预测了未来的机遇与挑战。从私募股权到数字资产，另类投资基金行业正经历着前所未有的变革。

行业增长势头强劲。报告显示，另类资产规模从2021年底的13.3万亿美元增长至2024年中的17.6万亿美元，预计到2029年底将达到29.2万亿美元。这一增长不仅反映了市场对另类投资的旺盛需求，也显示了投资者对于多元化投资组合的追求。私募股权、信贷、房地产、实体资产、基础设施、大宗商品、对冲基金和数字资产等另类投资类别，都在吸引着越来越多的资本。

个人投资者的崛起成为行业发展的新动力。报告中，32%的受访者认为获取富裕投资者的资金是未来三年最重要的战略优先事项。这表明，另类投资基金管理人正寻求扩大投资者基础，尤其是高净值和超高净值客户。然而，这也带来了挑战，因为产品大众化可能会增加运营复杂性，需要基金管理人在教育、合规和效率上做出重大改变。

多元化投资成为增长的新引擎。许多基金管理人积极拓宽投资选择，进军私人信贷等热门市场，或布局代币化等新技术。但多元化并不仅仅是增加投资选项那么简单，它需要创造力、投资者参与度和清晰的战略。如果多元化不能推动发展而只是增加复杂性，那么它可能不会带来预期的效益。

人工智能（AI）在行业中的作用日益凸显。报告显示，53%的基金管理人计划利用AI来评估投资机会，43%希望AI能在内部报告中提供支持，41%期待AI在客户报告中发挥作用。然而，关于如何使用AI，仍有许多问题亟待解决，包括数据安全、防患于未然等。AI的成功部署需要技术、数据、人才和投资者支持的协同配合。

行业面临的挑战也不容忽视。地缘政治紧张、通胀加剧、利率上升、技术快速发展等因素，都给另类投资基金行业带来了不确定性。此外，行业内部的竞争压力也在增加，产能过剩的前景可能会增加手续费下调的压力。基金管理人需要在保持独特的行业特征和积极谋求转型之间找到平衡。

报告的结论是，另类投资基金行业需要在保持独树一帜的特征或巩固一直以来的制胜能力的同时，积极谋求转型。这不仅是为了适应不断变化的市场环境，也是为了把握全新机遇。对于那些能够成功驾驭变革的基金公司来说，未来将充满无限可能。

这篇文章的灵感来源于《2024年度全球另类投资基金调查报告》。除了这份报告，还有一些同类型的报告也非常有价值，推荐阅读，这些报告我们都收录在同名星球，可以自行获取。

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