【奥纬咨询】TheMRODemandChallenge

奥纬咨询近日发布了《MRO Demand Challenge: Finding resilience in productivity and technology》报告，该报告深入探讨了航空业维修、修理和翻修（MRO）领域的当前趋势、挑战和新兴变化，特别关注了供应链和劳动力挑战以及人工智能对MRO行业的影响。通过对172位航空专业人士的调查，报告提供了对MRO行业未来发展的深刻见解，预测行业将在未来十年内以年均2.7%的速度增长，至2035年达到1560亿美元。报告中不仅分析了MRO行业面临的主要挑战，如材料短缺、成本管理和劳动力短缺，还探讨了行业如何通过提高生产力和采用技术来应对这些挑战，其中包含了许多有价值的内容，为行业决策者提供了宝贵的信息和建议。

航空业的维修、修理和翻修（MRO）领域正面临前所未有的挑战，这些挑战不仅来自于供应链和劳动力问题，还包括人工智能（AI）技术对行业的冲击。根据奥纬咨询的最新调查，172位航空业专业人士参与了这项调查，他们来自航空公司、独立MRO、飞机运营商、原始设备制造商（OEM）等多个领域。调查显示，MRO行业已从COVID-19大流行中完全恢复，2024年全球MRO支出超过1140亿美元，比2019年疫情前高峰增长了7.2%。预计今年MRO支出将达到1200亿美元。这一增长归因于新型飞机出现意外的耐久性和可靠性问题、劳动力和材料成本的通货膨胀，以及MRO“超级周期”——飞机利用率的增加和需要更高维护以保持运营的老化机队。

业务环境方面，MRO行业表现良好，68%的调查受访者认为过去一年行业财务表现有所改善，72%预计未来两年将继续改善。这种强劲的财务表现引起了投资界的注意，近四分之三的受访者预计未来两年外部投资和交易活动将增加。在预期吸引最多投资和交易活动的MRO细分市场中，受访者压倒性地选择了发动机。零部件略胜重型机体，位居第二，航线维护则远远排在第四位。发动机受到投资者的极大关注有两个原因：一是供应链痛点在这个领域尤为突出；二是由于材料含量更高，发动机领域的利润率比劳动密集型领域更好。

尽管MRO行业正面临材料短缺、成本管理和劳动力短缺等主要破坏者，但行业对人工智能（AI）的采用正在增加，并且越来越多的受访者看到他们的AI投资价值实现或超出预期。AI的采用率从58%上升到64%，58%的受访者报告说他们的AI投资实现了价值，而去年这一比例仅为20%。这可能是因为对AI的优势和劣势有了更好的理解，使得更合适和成功的用例得以实现。例如，生成性AI工具（如大型语言模型）在数据解析和分类方面表现出色，越来越多地应用于非例行分类、标记、手动和程序建议，以及从复杂非结构化文件中提取数据，如部件维护手册和服务公告。

劳动力方面，行业继续面临以竞争性价格获得劳动力的主要挑战，几乎没有缓解的迹象。去年的调查受访者对他们5.8%的工资通胀预期感到失望，实际上增加了6.6%，尽管这比前一年的7.3%的劳动率增长略有下降。预计明年工资通胀将放缓至5.7%，发动机部门的增长率仍然较高。劳动力供应挑战是工资通胀的一个重要驱动因素。在美国，认证机械师的增长从2023年的2.8%下降到2024年的2.6%，仅略高于过去几年的历史增长率。新颁发的机械师证书数量也从2023年略有下降。认证机械师的供应根本无法跟上替换需求和增加的需求，我们预测到2028年北美的短缺将增长到19%（31,000）。

尽管工资通胀依然顽固，但劳动力流失可能正在趋于平稳，62%的受访者表示去年的流失与前一年相同或减少。有趣的是，MRO/OEM的员工留存改善优于运营商。一个可能的原因是，运营商往往吸引更多资深员工，他们受到当前机械师人口的挑战性人口统计的影响更大，因为2023年有三分之一的机械师年龄超过62岁。展望未来，前景不太确定，只有53%的调查受访者预计流失将保持不变或减少；运营商比MROs/OEMs稍微悲观一些（47%对56%）。

鉴于在获得足够劳动力和持续的工资增长方面的困难，许多行业参与者正在关注生产力以提供一些缓解。这里的结果更为积极，超过一半的调查受访者看到过去两年前线劳动力生产力有所改善，另有四分之一报告没有变化。MROs/OEMs报告的劳动力生产力增长略高于运营商（52%对44%）。更好的培训、日常计划/遵守和沟通是推动前线员工生产力提高的前三大杠杆。运营商还提到优化MX程序是关键，而MROs/OEMs提到了针对性改进计划。MROs通常吸引经验较少的员工，有更多的工作规则/劳动力灵活性（因为它们较少工会化），以及更多的精益改进机会，这给了他们一些额外的工具来通过培训、激励和车间优化推动生产力。

为了获得新员工，调查受访者表示，在过去两年里，他们增加了从航空维修技术学校、修理站/MRO和承包商机构的招聘。MROs显然继续交换员工，其他顶级来源并不令人惊讶，因为从航空公司招聘更难，后者通常支付更多并提供更好的福利。然而，在新前线员工的生产力方面，学校和承包商机构的排名相对较低，低于修理站/MRO。我们认为这表明需要继续现代化全球维修学校课程，以帮助提高他们的毕业生的有效性。例如，在美国，对管理技术教育的FAA第147部分的变更使得学校更容易现代化课程、采用新技术，并在更广泛的地点教授，开辟了新的合作机会。

前线管理是整体劳动力生产力拼图的另一个重要部分，前线主管和组长支持维护技术人员。这些员工通常是操作的关键——帮助快速适应和恢复日常计划，并确保生产力较低的工人获得他们需要的支持。当被要求评估他们的主管和组长的有效性时，情况是混合的：58%的受访者表示这些员工达到或超过了预期，而42%表示他们没有。对于运营商和MROs/OEMs来说，结果基本相同。对于这些关键角色的未来人才管道的前景略为负面，超过一半的人预计未来的管道将无法达到预期。人口统计挑战和最近的流失当然无助于这种情况。

鉴于这一前景，受访者正在内部审视他们如何提高车间领导层的有效性，特别是通过更好的角色特定培训和发展奖金计划吸引和奖励人才（尽管一些公司可能因集体谈判协议而在后者方面受到限制）。我们认为行业可以测试额外的杠杆，以改善车间领导的前景，如创建更清晰的职业道路、尽可能更多的激励措施，以及将发展中的组长与有成功记录的优秀领导者配对。

文章的灵感来自于奥纬咨询的报告《MRO需求挑战》。除了这份报告，还有一些同类型的报告也非常有价值，推荐阅读，这些报告我们都收录在同名星球，可以自行获取。

以上为节选样张，关注公众号【蝉鸣报告】回复领取PDF完整电子版（无广告）。

【蝉鸣报告】每日更新最新硬核报告，覆盖产业报告、全球化、经济报告、趋势等全领域。