【奥特奇】2025年农业食品展望

奥特奇（Alltech）近日发布了其年度的《2025年农业食品展望》报告，这份报告提供了对2024年全球饲料生产情况的深入分析，并预测了2025年的行业趋势。报告指出，尽管面临疾病爆发和经济压力等挑战，2024年全球饲料生产仍然实现了1.2%的增长，显示出农业行业的韧性和适应性。报告中包含了对各地区、各物种饲料生产的具体数据和趋势分析，以及对经济、疾病管理、消费者偏好变化等多个影响全球饲料生产的因素的讨论，为行业提供了宝贵的洞察和预测。

2024年全球饲料生产在挑战中增长

全球饲料生产在2024年增长了1.2%，达到13.96亿吨。这一增长是在面临高致病性禽流感（HPAI）、气候变化和经济不确定性等挑战的情况下实现的，显示了国际农业产业的韧性和适应能力。

饲料生产的增长主要由家禽业推动，该行业在全球饲料吨位中占据了42.7%的市场份额，尽管由于北美和亚太地区的HPAI影响，该行业的增长速度有所放缓。反刍动物饲料生产也取得了令人惊讶的增长，但宠物饲料仍然是增长最快的部门，这得益于高端化趋势。

亚太地区是唯一饲料生产下降的地区，部分原因是中国的饲料生产减少了6.5百万吨。疾病爆发在这一下降中也起了重要作用，非洲猪瘟（ASF）和HPAI在全球范围内造成了严重破坏。

尽管面临挑战，但行业的适应性、效率和直面挑战的意愿为增长铺平了道路。得益于生物安全措施的增加和疫苗开发，以及新的可持续性法规和一些地区收入的增加，全球饲料生产得以稳定，并预计将继续呈上升趋势。

全球饲料生产趋势

我们的2024年饲料调查确定了影响饲料生产和需求的几个趋势，包括疾病爆发、经济因素、环境和消费者偏好的变化。

疾病管理和恢复

非洲猪瘟（ASF）和禽流感（HPAI）在2024年成为全球头条新闻，塑造了猪和家禽的饲料使用情况，并影响了消费者的购买模式。水产养殖和反刍动物部门也面临着影响生产和减少需求的疾病挑战，包括蓝舌病和口蹄疫。

幸运的是，许多地区和部门能够通过增加生物安全措施、政府法规和新的进出口和贸易机会，以积极的方式结束这一年。

HPAI对经济的影响

北美在鸡蛋和火鸡部门受到重大影响。欧洲继续应对该疾病的周期性，包括法国的疫苗接种计划在内的创新应对措施。在亚洲，日本和韩国等国家面临反复爆发的挑战，这考验了它们的供应稳定性，并需要大规模减少家禽数量和增加对进口的依赖。拉丁美洲和非洲保持高度警惕，一些国家采取紧急疫苗接种措施以保护其家禽产业。

HPAI的影响超出了肉鸡、蛋鸡和火鸡部门。该病毒还影响了家畜群——虽然对奶牛的直接影响不如家禽那么显著，但生产者实施的加强生物安全和监测措施打乱了典型的农业经营活动，影响了饲料消费模式。更令人担忧的是，HPAI在人类中的发现——包括没有直接接触受感染动物的农场工人甚至兽医——突出了疫情构成的威胁，这可能导致更严格的控制和家禽产业的更慢恢复。

HPAI的经济影响深远，不仅导致了与宰杀和遏制相关的直接成本，还影响了全球贸易动态和蛋白质定价结构。在美国，蛋鸡的大量损失预计将使鸡蛋价格因供应减少而上涨超过20%。2025年2月，美国农业部宣布了一项10亿美元的战略来遏制HPAI，保护家禽产业并降低鸡蛋价格。这包括额外的5亿美元用于生物安全措施，4亿美元用于对受影响农民的财政救济，以及1亿美元用于疫苗研究、减少监管负担和探索临时进口选项。

HPAI对全球农业食品产业来说是一次重大考验，强调了对更健全的生物安全措施、合作的国际贸易政策和积极的危机管理策略的需求。

经济压力和不断变化的地缘政治格局

近50%参与农业食品展望调查的受访者报告称，消费者行为最受经济和蛋白质产品价格的影响，这影响了蛋白质消费习惯和动物饲料消费。

同样，在生产方面，成本也塑造了全球动态——但一些市场能够利用这一点。由于玉米和大豆成本较低，亚洲、欧洲和拉丁美洲的饲料生产得到了提振，北美的肉鸡部门则从高牛肉价格中受益。出口帮助推动了大洋洲、欧洲和巴西的猪肉、牛肉和家禽饲料生产的增长。

不断变化的地缘政治和贸易动态也发挥了重要作用。例如，美国和中国之间的贸易关系不确定性影响了这些国家的猪肉和大豆市场。

消费者趋势影响生产

消费者行为在2024年受经济和产品价格的影响最大；49%的受访者将它们作为影响行为的最重要因素。

价格 食品安全 动物福利

极端天气导致新的可持续性立法

拉丁美洲、北美和非洲及中东的干旱条件迫使生产者增加对商业饲料的依赖，导致进口成本增加。在加拿大，连续四年的干旱——导致许多人将其与1930年代的尘碗相提并论——自2021年以来，作物保险索赔增加了七倍，许多粮食购买公司宣布破产。

作为回应，世界各国政府和其他监管机构正在采取行动执行可持续性标准，以促进积极和持久的变化。拉丁美洲和大洋洲的可持续性报告变化导致饲料效率提高。

在继续引领全球可持续实践适应的欧洲，新的环保创新推动了水产养殖部门和其他部门的进步。

由于这些可持续性努力，水产养殖中的饲料配方正在从传统成分，如大豆和鱼粉，转向更高效、影响更低的替代品。例如，在挪威，政府的2034年可持续饲料法令加速了向新蛋白质来源的转变，这些蛋白质来源来自废物或副产品。这种转变支持了更循环的经济，可能降低成本和碳足迹——同时也满足了监管机构和投资者对可持续采购的日益增长的期望。

消费者偏好和习惯的变化

家禽继续从消费者对低成本和更方便的蛋白质选择的兴趣中受益，特别是在亚洲、拉丁美洲和欧洲。此外，出于经济和环境原因，一些消费者致力于购买当地生产的蛋白质——这对大洋洲的乳制品部门是有利的。

自COVID-19大流行开始以来，宠物行业一直是消费者偏好变化的主要受益者。由于宠物所有权的增加和高端化趋势，全球宠物饲料产量激增，许多宠物主人只为他们的动物伴侣购买最高质量的选择，他们将宠物视为家庭的一部分。

按地区划分的消费者趋势影响农业食品部门

40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
产品价格（通货膨胀）/经济
非洲
食品质量
食品购物习惯的变化（购买场所）
饮食
动物福利
拉丁美洲 中东
食品安全
大洋洲
本地食品购买
北美
其他
总计
亚洲- 欧洲 太平洋

2024年按地区划分的饲料吨位

今年的全球饲料调查估计，全球饲料总吨位比2023年增加了1.2%，增加了167万吨，达到约13.96亿吨。

拉丁美洲（1984万吨）：该地区由于家禽、猪肉和牛肉需求强劲而实现了稳健增长，饲料总产量增加了3.6%。

亚太地区（5331万吨）：尽管该地区的饲料生产略有下降（-0.8%），但亚太地区仍然是最大的饲料生产国。这一下降主要是由于中国的逆风以及持续的极端天气、供应过剩和廉价饲料替代品阻碍了扩张。

北美（2907万吨）：作为第二大饲料生产地区，北美的饲料生产在牛肉、家禽和猪肉方面略有增长（0.6%），但被HPAI影响（在蛋鸡和火鸡中）和停滞的水产养殖生产所抵消。

欧洲（2678万吨）：猪肉、牛肉和水产养殖饲料的反弹导致饲料总产量增加了2.7%，但结构性限制（可持续性和畜群下降）将抑制未来的扩张。

饲料按地区划分的吨位

地区 2024年饲料吨位（百万吨） 2023年饲料吨位（百万吨）-更新 增长（百万吨） 增长（%）
非洲 57.787 53.895 3.893 7.2%
亚太地区 533.137 537.251 (4.114) -0.8%
欧洲 267.761 260.779 6.982 2.7%
拉丁美洲 198.376 191.490 6.886 3.6%
中东 37.682 36.657 1.025 2.8%
北美 290.724 288.957 1.767 0.6%
大洋洲 10.972 10.706 0.266 2.5%
总计 1,396.438 1,379.734 16.705 1.2%

*Alltech的农业食品展望中使用的数字在一年中会根据官方饲料吨位信息的可用性进行更新。我们的2023年数据已经调整以反映最终数字。

按部门划分的饲料吨位

乳制品 165.500
160.426 5.074 3.2%
23.148 0.488 2.1% 1.7% 36.068 1.624 4.5% 2.7%
部门 2024年饲料吨位（百万吨） 2023年饲料吨位（百万吨）-更新 增长（百万吨） 增长（%） 饲料总产量的百分比
水产养殖 52.966
53.568 (0.602)
-1.1%
3.8%
牛肉 134.054
131.627
2.427
1.8%
9.6%
其他反刍动物
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