近日,【舟谱平台】发布了《2024啤酒线下市场研究报告》,这份报告深入分析了中国啤酒行业在2024年的市场表现和趋势。报告通过对40,000+活跃经销商、700万+终端覆盖的数据进行研究,揭示了啤酒行业在不同市场类型中的表现和渠道策略,以及新兴渠道的发展潜力。报告指出,尽管2024年啤酒行业整体承压,但通过优化渠道策略,尤其是加码非现饮渠道,如烟酒店,仍有增长机会。此外,报告还强调了经销商在终端服务和选品能力上的重要性,以及折扣店作为新兴渠道的快速增长。这份报告为啤酒行业提供了宝贵的市场洞察和策略建议。
2024年,中国啤酒行业面临挑战,整体销售规模出现下滑。根据【舟谱平台】2024啤酒线下市场研究报告,全国啤酒销售规模同比下降4%,约1700亿元。这一趋势下,啤酒企业如何调整渠道策略,成为行业关注的焦点。
报告通过对4283家可比经销商的数据分析,揭示了啤酒市场的新动向。研究发现,中国啤酒行业CR5(前五大企业市场占有率)超过80%,行业已进入存量竞争时代。尽管如此,啤酒高端化仍是长期趋势,中国啤酒消费价格与国际市场相比仍有提升空间。
报告将啤酒市场划分为四类:基盘市场、流量市场、精品市场和标杆市场。基盘市场人均消费量和消费价格均低,流量市场消费量高但消费价格低,精品市场消费价格高但消费量低,而标杆市场则两者都高。四类市场的分布相对稳定,迁移空间有限。
在基盘市场,烟酒店成为唯一正增长渠道,GMV增长2%。优秀经销商在烟酒店渠道的GMV增速近20%,显著领先于市场平均水平。而在流量市场,夫妻老婆店和烟酒店渠道均实现GMV增长,其中烟酒店增速最快,接近6%。精品市场的KTV、夫妻店、烟酒店GMV均增长,烟酒店涨幅26%,领涨全渠道。标杆市场的KTV、酒吧、夫妻店、烟酒店均实现增长,烟酒店涨幅24%,领涨全渠道。
报告指出,优秀经销商在新店拓展、老店维护方面更为精进,且更关注配送履约等终端服务。在GMV增长的渠道中,优秀经销商的动销SKU数都高于大盘经销商,显示出更强的终端掌控力和背后的选品能力。例如,在基盘市场的优秀经销商在烟酒店渠道的订单T+1送达率平均为100%,显著好于大盘,更注重门店及时服务。而在流量市场的优秀经销商在烟酒店的订单T+1送达率平均为92%,同样表现出对门店及时服务的重视。
高端啤酒市场也呈现出新的特点。在基盘市场,高端品在KTV、烟酒店实现GMV增长,其中烟酒店增长9.8%,好于全产品2.4%的增幅。在流量市场,高端品在烧烤、夫妻老婆店、烟酒店实现GMV增长,且均优于全产品整体水平。在精品市场,高端品在夜场、烟酒店实现GMV增长,其中酒吧增幅优于全产品整体水平。而在标杆市场,高端品在KTV、夫妻店、烟酒店实现GMV增长,其中烟酒店增速最高,为54%。
报告还特别提到了杭州市的案例。杭州市作为高端啤酒八大高地城市之一,非现饮提升明显。2024年杭州啤酒市场整体下滑4%,但高端啤酒同比提升20%,增长主要来自夫妻老婆店和烟酒店。
综合来看,啤酒企业在面对行业整体下滑的压力下,需要更加注重渠道策略的优化。加码非现饮、持续做深烟酒店,同时在现饮渠道降本增效,成为企业应对市场变化的重要策略。此外,加强终端覆盖及精细化服务,提升终端掌控力,也是企业提升竞争力的关键。
这篇文章的灵感来自于【舟谱平台】2024啤酒线下市场研究报告。除了这份报告,还有一些同类型的报告,也非常有价值,推荐阅读,这些报告我们都收录在同名星球,可以自行获取。
以上为节选样张,关注公众号【蝉鸣报告】回复领取PDF完整电子版(无广告)。
【蝉鸣报告】每日更新最新硬核报告,覆盖产业报告、全球化、经济报告、趋势等全领域。