【埃森哲】国防领域的颠覆性变革-新参与者、新压力、新机遇

近日，国际知名咨询公司埃森哲发布了《国防领域的颠覆性变革：新参与者、新压力、新机遇》报告。这份报告深入分析了全球国防市场面临的快速变化，特别是新兴的军事需求和采购需求的转变，以及这些变化对传统国防承包商构成的挑战。报告指出，软件驱动技术、数字原生公司和新兴国家的先进解决方案正在重塑市场预期和国防能力，同时，政治和贸易关系的变动也为国防公司带来了额外的复杂性。报告中包含了对国防行业高管的深入调查和访谈，提供了关于如何在不断变化的全球环境中成功导航的战略解决方案，是一份对行业决策者和分析师极具价值的资源。

全球国防市场正经历着快速的变化，这些变化由不断演变的军事需求和变化的采购需求驱动。国防承包商面临着一个关键的挑战：迅速适应，以保持在持续的动荡中的竞争力。国防领域正被软件驱动的技术，如人工智能（AI）和新型无人机，迅速重塑市场预期和国防能力。同时，新兴的数字化公司以其速度和技术专长给传统国防行业带来竞争压力。新兴国家的替代供应商，例如土耳其和韩国，正在引入先进且性价比高的解决方案，加剧了全球竞争。

国防采购策略也在演变，几乎所有地区的高管都报告了明显的采购策略变化。现在，国防采购机构不仅寻求与现有系统兼容和互操作的产品，还期待全面的产品和服务交付。这种对国内国防采购的新推动反映了减少第三方采购风险的需求，以及决策者对工业主权的日益重视。

全球国防工业正处于重大转型之中。军事行动正从传统的机械化作战和低强度冲突转向高科技、高强度行动。这种转变正在重塑国防需求和采购策略。我们调查的国防高管承认，各地区的军事需求都在发生变化，几乎90%的人在北美和欧洲看到了至少适度的变化。需求变化的首要包括对能效高、敏捷和性价比高的软件驱动平台的需求，以及对人类监督致命自主系统更大的重视。

国防采购策略也在演变，所有地区的高管都报告了明显的变化——在欧洲和北美超过80%的人注意到了至少适度的变化。国防采购机构现在寻求与现有系统的兼容性和互操作性，以及全面的产品交付和伴随的服务。对国内国防采购的新推动反映了减少第三方采购风险的需求，以及决策者对工业主权的日益重视。

这些变化是在新技术和新进入者带来的传统市场动态挑战的背景下展开的，这些新进入者来自创新技术公司和新兴国家。重塑国防部门的关键新技术包括AI系统、无人平台和基于太空的解决方案。数字化公司通过提供可扩展、性价比高的产品、软件和以AI驱动的、数字化集成的解决方案，改变了市场，这些解决方案具有更大的灵活性和模块性。同时，来自韩国、土耳其、波兰和巴西等国家的新兴进入者正在国际上获得立足之地，通过推进专业技术、受益于强大的政府支持和本地化生产。

这种“三重挑战”及其相关的市场影响对传统国防供应商和新市场进入者的影响不同。传统公司通常难以吸引顶尖技术人才，并迅速集成数字创新，而新进入者则面临维持融资和导航严格法规的挑战，这些法规通常有利于现有企业。因此，他们的策略出现分歧：传统公司倾向于严格遵循国防机构设定的采购要求，而新进入者更可能主动提出满足未满足需求的解决方案，并帮助塑造产品要求。

随着全球化趋势的增长、以关税为主导的贸易壁垒，以及对更多主权国防解决方案的推动，以减少对外国制造的战斗系统中的“杀手开关”等担忧，尽管与某些其他部门相比，国防公司在一定程度上免受这些全球经济变化的影响，但它们必须以敏捷的方式回应，特别是当它们的产品在很大程度上依赖于外国来源的组件时。

为了克服这些障碍，国防公司强调加强战略伙伴关系是首要策略。几乎一半的行业高管（49%）认为建立伙伴关系对于获取必要的产品和技术至关重要。我们的研究指出，传统供应商和新市场进入者都同意成功的伙伴关系的两个关键行动：识别和响应由尖端创新驱动的未满足的国防需求，以及迅速扩大生产以满足新出现的要求。除了这些共同的紧迫事项外，现有企业还必须进一步投资于新技术和模块化创新，而初创企业可以通过强调互操作性、开放架构和定制软件解决方案来获得吸引力。

国防领域的颠覆性变革带来了新的参与者、新的压力和新的可能性。尽管传统国防供应商和新市场进入者是不同类型的公司，它们在市场上的操作方式不同，面临的挑战也不同，但它们可以通过深思熟虑的战略合作来减轻弱点并利用优势，这种合作得到了为其独特目标量身定制的行动的支持。

这篇文章的灵感来自于《国防领域的颠覆性变革：新参与者、新压力、新机遇》这份报告。除了这份报告，还有一些同类型的报告也非常有价值，推荐阅读，这些报告我们都收录在同名星球，可以自行获取。

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