【腾易研究院】中国购车用户家庭存款洞察报告(2025版)

腾易研究院近日发布了《中国购车用户家庭存款洞察报告（2025版）》，这份报告深入分析了中国购车家庭的储蓄情况及其对车市消费潜力和内卷趋势的影响。报告指出，2024年中国购车家庭平均新增存款6.4万元，总存款达到28.82万元，理论上预示着中国车市有望迎来高质量发展。然而，实际市场表现并不乐观，内卷现象依然严重。报告中还详细探讨了不同收入阶层、年龄段购车家庭的储蓄能力、存款目的以及储蓄方式，揭示了中国车市内卷加剧的深层次原因，并对未来车市发展趋势提供了有价值的见解。

中国车市的未来，不是梦

2024年，中国购车家庭平均新增存款6.4万元，总存款28.82万元。这个数字，比当年中国乘用车市场的平均售价高出十多万元。理论上，中国车市应该迎来高质量发展，摆脱恶性竞争。但现实并不乐观，车市销量要靠政策救市，车企、零部件、经销商等被迫裁员、停产和关店。

中国购车家庭的存款不断增加，2024年户均新增存款6.4万元，在当时可以直接喜提辆星愿、海鸥、缤果等小电动。其中无新增存款的占比仅有9.19%，5-10万元的占比最多，突破25%，在当时该金额可以直接喜提辆秦PLUS、星舰7、朗逸等入门级车型。新增存款超过10万元的占比大幅下滑，其中10-20万元降至10.64%，20-50万元再次大幅降至3.06%。

2024年中国购车家庭总存款28.82万元，比新增存款翻了四倍多。其中5-10万元、10-20万元和20-50万元的占比最突出，分别为16.80%、21.53%和24.10%，上述三大储蓄区正是同期中国车市的核心价区，分别对应入门价区、主流价区和高端价区。

中国购车家庭的中位存款。2024年新增存款与总存款的中位值分别为4万元和16万元，理论上日后中国多数家庭选购10万元上下入门级产品的潜力是完全具备的。

但近几年的实际表现并不乐观，疫情后的中国车市每年都得打几枚强力政策救市针，车市销量得靠大量“零公里二手车”等奇葩数据来凑数，车企、零部件、经销商等被迫裁员、停产和关店，车市鬼哭狼嚎一大片，大家似乎看不到未来。

从财富看，中国购车家庭储蓄能力最强的当属富豪家庭，2024年新增存款22.08万元，总存款近百万元，中国富豪完全可以轻松购车，日后将持续为尊界S800、理想L9、蔚来ET9、享界S9、问界M9、坦克700、极氪009等一大堆全新豪华车提供充裕的试错机会；中产购车家庭新增存款7.41万元，总存款36.34万元，中国中产也能轻松购车，再加庞大规模，日后将持续助推中国车市消费升级，不断夯实广大车企高端化战略的市场根基，持续扩大理想、极氪、腾势、方程豹、蔚来、问界、小米等一大堆新锐高端品牌的发展空间；关键看规模庞大的工薪购车家庭，2024年新增存款4.04万元，总存款15.83万元，理论上日后工薪家庭买辆朗逸、秦PLUS、秦L、哈弗H6、瑞虎8、星越L等入门级产品还是相对轻松的；

虽然中国购车家庭整体上有不少储蓄了，但存钱方式以收益非常低的活期为主，怎么看都不太像真想存钱，倒像时刻准备着花钱，此事是否有蹊跷？除了中国股市喜欢割韭菜，导致不少普通家庭不敢通过购买有价证券进行理财外，还有哪些因素？

2024年中国购车家庭的储蓄率高达31.21%，虽然该数据低于国际货币基金组织(IMF)公布的中国居民34.20%的储蓄率数据，但高于其公布的全球水平，尤其是欧美日，当年全球平均储蓄率17.3%、日本28.1%和美国7.5%；

过去二三十年我们习惯性把高储蓄率理解为好事，视为中国经济快速发展的重要指标，甚至以此嘲笑欧美的低储蓄率。其实高储蓄率也是把双刃剑，一方面有利于日后消费与投资，另一方面高储蓄率也会稀释当下的消费与投资，导致我们过于依赖外资和绞尽脑汁扩大内需。储蓄率的分母是拿捏好处与坏处的关键，A家庭收入10万元，储蓄率30%，当年储蓄3万元，B家庭收入100万元，储蓄率10%，当年储蓄10万元，虽然B家庭储蓄率低，但日后的消费与投资能力强；

面对中国购车家庭的高储蓄率，除了憧憬中国车市日后的强大消费潜力，还得时刻警惕与努力优化作为分母的家庭收入。

2024年位居中国购车家庭存款原因榜首的正是号称吞金兽的养育子女，育娲人口的《中国生育成本报告2024》显示，全国家庭0-17岁孩子的养育成本平均为53.5万元，0岁至大学本科毕业的养育成本平均为68万元；导致存款第二因素是担心失业，疫情后就业形势突然恶化，不少企业纷纷裁员；第三是养老，根据国家统计局2025年一季度数据，我国60岁以上人口已突破3.2亿，占总人口比例达22.8%。2024年中国城镇职工养老金平均替代率约为45%，远低于国际劳工组织推荐的70%标准，这一差距凸显了个人储蓄的关键作用。2025年初中国老年人医疗年均支出已达8600元，且以每年12%的速度增长，若无充足储备，一场大病可能瞬间耗尽毕生积蓄。汽车位居存款目的第四，但对比养育子女、担心失业和养老，汽车的权重显然要低得多，一旦前三者有风吹草动，汽车消费很容易被稀释或替代；

2024年不同年龄段购车群体的存款原因差异显著：青年购车家庭存款的首要原因是预防失业，因为经验不足的青年用户是最容易被裁员的，其次是买房和养育子女；中年与大盘类似，TOP3同样是养育子女、预防失业和养老，第四是更加富有，说明部分中年还是有想法的。另外，为了孩子结婚的家庭占比快速提升，因为过了50岁的中年家庭，陆陆续续就会迎来孩子结婚的挑战；老年家庭的存款原因非常有特色，养老位居榜首，其次是孩子结婚，再次是旅游和买车，后两者非常有利于车市消费，预防失业也养育子女的排行都非常靠后；

养育子女、担心失业与养老三座大山刀刀见血，且愈演愈烈，目前哪怕您家存了三十万元，您敢随便消费吗？

近十多年，中国车市的消费主力变化翻天覆地，2019年之前以35岁以内的青年家庭为主，如2017年的平均年龄和中位年龄不及33岁，当时中国购车家庭存钱的核心原因是买房，导致不少城市房价出现翻倍式增长，养育子女位居家庭存钱原因的第二，养老仅在第五，预防失业更靠后；

2024年中国购车家庭的平均年龄40.71岁，中位年龄38.67岁，中国车市进入了中年用户全面主导的新时代。由于中年用户上有老下有小，还得时刻警惕失业，很容易遭遇中年危机，存款自然会围绕中年危机展开，重点预防养育子女、失业和养老的不时之需；

以养育孩子为例，2024年中国购车家庭的孩子平均年龄为13.79岁，中位年龄为13.45岁，该年龄的孩子正处于上初中阶段，家庭承受着繁重的日常陪护和课外补习，不仅耗精力，而且耗财力。另外，平均拥孩数1.21个，三分之一购车家庭拥孩2个及以上，一个孩子差不多能“干趴”一个家庭，更别说还两个。

祸兮福所倚，有中年危机也有中年机遇

养育子女、养老与失业三座大山就横在中国车市，经销商、车企等参与主体怎么也绕不过去，那么与其抱怨，不如积极思考应对之策；

虽然养育子女是中国购车家庭的主要压力，但近三四年养育子女压力最大的中年车市倒反节节攀升，2024年一举突破1200万辆，市占率近54%，进一步夯实主体位置。期间理想L系、问界M系、腾势D9等一大堆售价高达三四十万元且积极迎合有孩家庭用车场景的大节能类产品获得了快速发展，并准确拿捏了34C、56E等奥迪、奔驰与宝马相关产品不太适合有孩家庭用车场景的软肋，导致BBA老用户大量流向高端新锐品牌；虽然养老快速成为不少购车家庭的新挑战，但近三四年中国老年车市蓬勃发展，2024年终端销量逼近300万辆，市占率接近十二个点，堪称中国车市的新蓝海，并强势助推硬派产品、经济型大节能产品等发展；虽然失业危机导致工薪车市与青年车市不断萎缩，但大量工薪与青年正加速转向二手车市场，助力后者蓬勃发展，2024年我国二手车销量接近2000万辆，如考虑父子等未过户的情况，二手车的流转规模还将大幅扩大；

祸兮福所倚，福兮祸所伏，广大经销商、车企等车市参与者，应理性看待养育子女、担心失业与养老三大挑战，如我们无法改变它们，就努力适应它们，把挑战转变为机遇。

未来几年如养育子女、养老与失业三座大山仍屹立不倒，或加剧车市内卷，建议车企强化高端化战略，努力争取高储蓄用户。

2024年中国购车家庭平均新增存款6.4万元，总存款28.82万元，其中工薪与青年购车家庭的总存款都近16

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