【埃森哲】新参与者、新压力、新机遇

埃森哲近日发布了《新参与者、新压力、新机遇：国际防务洞察报告》，这份报告深入分析了全球防务市场面临的快速变化，包括不断演变的军事需求、采购需求的转变，以及新兴技术、数字化原生公司和新兴国家竞争者对传统防务市场的影响。报告指出，传统防务承包商、新兴市场参与者和新兴国家的竞争者都面临着适应性挑战，需要通过战略合作来克服结构性挑战和市场变化。报告中提供了丰富的行业分析、高管调查和战略建议，对于理解当前防务行业的复杂动态和未来趋势具有重要价值。

全球防务市场正经历着快速的变化，这些变化是由不断演变的军事需求和变化的采购需求所驱动的。国家在日益动荡的地缘政治格局中航行，防务承包商面临一个关键的挑战：迅速适应以保持竞争力。传统的防务承包商今天面临着复杂的三重挑战。首先，像人工智能（AI）和新型无人机这样的软件驱动技术正在迅速重塑市场预期和防务能力。其次，行业正在受到新兴的数字原生公司的冲击，它们的速度和技术专长创造了严重的竞争压力。第三，来自土耳其和韩国等新兴国家的替代供应商正在引入先进、成本效益高的解决方案，加剧了全球竞争。

这些变化对已建立的防务市场动态构成了挑战。政治和贸易关系的转变，特别是美国与世界其他国家之间的关系，为防务公司带来了额外的重大干扰，尤其是在亚太和欧洲地区的公司。这些转变和加速的去全球化已经推动了欧洲军事开支的显著增加，加强了对战略自主和产业主权的努力，以及“购买欧洲”的方法。

我们的研究通过与防务行业高管的直接接触，通过我们第二年的深入调查和访谈，识别了既定供应商和新市场进入者面临的主要挑战，并提出了在不确定性增加和条件变化中取得成功的战略解决方案。底线是，所有公司都需要在新的联盟中合作，以减轻弱点并集中力量。我们发现，这种战略性合作可以帮助老牌承包商和新市场进入者克服不断变化的格局以及他们面临的重大结构性挑战。

在这份报告中，我们深入了解了全球防务行业正在经历的重大转型。军事参与从传统的机械化战斗和低强度冲突转变为高科技、高强度行动。这一转变正在重塑防务需求和采购战略。我们调查的防务高管承认，各地区的军事需求变化至少有适度的转变，北美和欧洲几乎有90%的人看到了至少适度的转变。需求变化的首要变化包括对能效高、灵活且成本效益高的软件驱动平台的需求，以及对致命自主系统中人类监督的更大重视。

防务采购方法也在演变，所有地区的高管都报告了明显的变化——欧洲和北美超过80%的人注意到至少适度的变化。防务采购机构现在寻求与现有系统的兼容性和互操作性，以及全面的产品和服务交付。新的推动力是国内防务采购，这反映了减少第三方采购风险的日益需求，以及决策者对产业主权的日益重视。

这些转变发生在对传统市场动态的日益挑战的背景下，这些挑战是由新技术和来自创新技术公司以及新兴国家的新兴参与者所驱动的。重塑防务部门的关键新技术包括AI驱动的系统、无人平台和基于空间的解决方案。数字原生公司通过提供可扩展、成本效益高的产品、软件和AI驱动的、数字化集成的解决方案，改变了市场，这些解决方案具有更大的灵活性和模块化。与此同时，来自韩国、土耳其、波兰和巴西等国家的新兴参与者正在国际上获得立足点，通过推进小众技术、得益于强大的政府支持和本地化生产。

这种“三重挑战”及其相关的市场影响对老牌防务供应商和新市场进入者的影响不同。老牌公司通常难以吸引顶尖技术人才，并迅速整合数字创新，而新进入者则面临维持融资和导航严格监管的挑战，这些监管通常有利于现有企业。因此，他们的策略不同：传统公司倾向于严格遵循防务机构设定的采购要求，而新进入者更有可能主动提出解决方案，以满足未满足的需求，并帮助塑造产品要求。

增加的去全球化趋势、以关税为主导的贸易壁垒以及对更多主权防务解决方案的推动，以减少对外国制造的战斗系统中的“杀手开关”等问题的担忧。尽管与某些其他部门相比，防务公司在一定程度上不受这些全球经济转变的影响，但它们必须以敏捷性作出反应，特别是当它们的产品在很大程度上依赖于外国来源的组件时。

为了克服这些障碍，防务公司强调加强战略伙伴关系作为首要策略。几乎一半的行业高管（49%）认为建立伙伴关系对于获取必要的产品和技术至关重要。我们的研究指出，老牌供应商和新市场进入者都同意成功的伙伴关系的两个关键行动：识别和应对由尖端创新驱动的未满足的防务需求，以及迅速扩大生产以满足新出现的要求。除了这些共同的当务之急之外，现有企业还必须进一步投资于新技术和模块化创新，而初创公司可以通过强调互操作性、开放架构和定制软件解决方案来获得吸引力。

报告的结论是明确的：尽管老牌防务供应商和新市场进入者是不同类型的公司，在市场中遵循不同的剧本，解决不同的挑战，但它们可以通过深思熟虑的战略合作来减轻弱点并利用优势，这些合作得到了特别针对它们独特目标的定制行动的支持。

这篇文章的灵感来自于《Defense disrupted: New players, new pressures, new possibilities》这份报告。除了这份报告，还有一些同类型的报告也非常有价值，推荐阅读，这些报告我们都收录在同名星球，可以自行获取。

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