【第一太平戴维斯】2025运动商业新场景

近日，第一太平戴维斯发布了《2025运动商业新场景》报告，这份报告深入分析了体育运动消费规模的扩大、户外运动聚集地对城市生活地图的重新定义、多元化体验型店铺成为品牌发力的重心以及商场中运动空间占比的增加等多个维度，透视了从品牌、商场到产业的未来前景。报告指出，随着全民健康意识的提升和体育消费的升级，运动商业正在形成新的城市生活景观和商业流量激活点，其中包含了大量有价值的市场趋势和商业机会分析。

在2025年，体育运动消费已经成为消费市场的重要增长点，这得益于全民健康意识的提升和体育消费的升级。国家统计数据显示，运动体育用品类零售额连续多月保持两位数增长，2025年第一季度的限额以上企业销售增幅高达25.4%，创下近三年来新高。这一趋势背后，是瑜伽、跑步、徒步等运动项目的蓬勃发展，带动了专业装备的需求。

户外运动聚集地正在重新定义城市生活地图。北京的朝阳公园、上海的西岸、广州的二沙岛体育公园等，都成为了年轻人的运动潮流圣地。这些地方不仅提供了自然景观，还有良好的设施，成为了城市生活中的新景观。例如，上海西岸-前滩区域，政府主导的黄浦江两岸贯通工程奠定了基建基础，形成了连贯的滨江运动带，包括跑步道、骑行道、露营绿地等，吸引了大量中产及喜爱运动的高价值人群。

线下门店仍然是运动零售消费的主要渠道。尽管电子商务发展迅速，但运动鞋服购买行为仍有大部分发生在线下。这是因为运动户外产品的功能性、场景体验的特殊要求，使得消费者更注重线下门店来推动营收。品牌的门店不仅是销售渠道，更是技术展示、社群运营和用户教育的核心阵地。例如，专业跑鞋、球鞋、户外装备等功能性产品，消费者需亲身试穿或操作才能感知性能，线上图片和视频难以替代。

领先成熟品牌全国门店数已超5,000家，专业性国际品牌持续涌入。随着成熟品牌渗透率高，门店总数趋于稳定，产品创新和细分赛道正成为中国运动户外市场的增长点。国际品牌如Lululemon、On昂跑通过极强的产品力在中高端市场增速亮眼；而安踏、李宁等本土头部企业通过多品牌矩阵和国潮设计抢占整体市场份额，尤其在二三线城市渗透率显著提升。

内资四大运动品牌新店增速放缓，关注现有网络优化。从整体来看，内资四大运动品牌（安踏、李宁、特步、361度）的门店数量在2020年后呈现积极扩张趋势，在疫情影响下显示出极强的市场韧性。而随着四大品牌门店总数在2023年超过2019年，达历史新高，2024年的整体扩张略有收敛，门店总数同比微跌0.9%。成熟运动品牌在一二线城市的门店布局已接近饱和，优质商圈和核心地段资源有限；而下沉市场消费能力、品牌认知度与一二线城市存在差距，需谨慎评估投入产出比。因此主要通过专注单店效益提升，优化现有网络，提升门店质量。

新进品牌则更注重技术硬核、细分圈层，抱团目的性商场。随着运动文化的成熟，更多国内外新兴品牌持续涌入市场，专业化及小众化趋势明显。多形态试水，新进品牌短期内并不追求线下市场的广泛覆盖，而是聚焦垂直领域的深度挖掘。除了积极通过线上渠道及社交媒体触达消费者，线下通过突出技术功能和场景化设计建立差异化优势。越来越多的新品牌在常驻门店开出之前，多通过快闪店、店中店形式试水消费者反馈。

运动户外品类在商场业态中占比持续攀升。将舒适性、功能性和时尚简约设计结合的运动休闲风已成为当下时尚趋势，这一趋势使运动户外相关品类在商场中的面积占比明显上升。我们对上海样本购物中心租户分析发现，截止2025年6月，运动户外品牌在一般零售大类的占比已达10%，同比上升1.1个百分点。头部品牌在商场的入驻往往能带动整个楼层客流，也其在租赁谈判中的议价能力愈发增强。

商场业态中，运动健身空间正成为新世代商场的流量入口。与运动相关的空间在商场内已不仅仅作为配套设施存在，更日渐成为很多项目的“流量抓手”。从健身房到餐饮，更多空间通过融入运动体验，或作为运动相关服务，为消费者带来新颖内容。健身新势力、餐饮跨界、空间创新等都是商场业态中的新趋势。

品牌方面，功能科技创新成为驱动消费心的重要因素。在细分领域的专业性和功能性已成为品牌的重要竞争力。品牌将加速融合智能穿戴技术，并强化功能性材料研发，满足消费者运动场景。同时，对可持续发展的重视将增加环保性门店数量，并丰富线下门店的绿色体验功能，如旧衣物和装备回收、以旧换新等。

商场方面，颠覆盒子逻辑，打造运动社交第三空间。商场可尝试贯穿零售空间与运动场景，创造健康消费生态圈。新业态导入场景，深入社群运营，都是商场业态中的新趋势。

产业方面，生态扩张，架构泛运动健康生态网。全民健身政策推动市场扩容，大健康产业协同，文旅协同，都是产业发展的新方向。

这篇文章的灵感来自于【第一太平戴维斯】2025运动商业新场景的报告。除了这份报告，还有一些同类型的报告，也非常有价值，推荐阅读，这些报告我们都收录在同名星球，可以自行获取。

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