【吉图咨询求信咨询】2025H1北京市汽车市场整体概况

近日，【吉图咨询求信咨询】发布了《2025H1北京市汽车市场整体概况》研究报告，该报告深入分析了2025年上半年北京市汽车市场的发展态势，涵盖了国产乘用车、进口乘用车和商用车的市场表现。报告指出，在复杂的市场环境中，北京市汽车市场呈现出国产乘用车销量主导但增长承压、进口乘用车市场需求疲软、商用车市场波动中增长的特点。其中，新能源车型市场份额提升，显示北京汽车市场新能源化进程加速。这份报告为理解北京市汽车市场的结构变化、消费趋势和未来发展方向提供了宝贵的数据和深刻见解。

北京市汽车市场在2025年上半年呈现出了复杂多变的态势，国产乘用车、进口乘用车和商用车的销量走势各具特点。国产乘用车依旧占据市场主导地位，但其增长面临压力，销量波动频繁。进口乘用车市场规模相对较小，销量同样波动，对市场增长的贡献有限。商用车市场虽然占比不大，但销量变化明显。

国产乘用车累计销量同比下降3.62%，进口乘用车和商用车累计销量也未能实现同比正增长。市场销售结构中，轿车和SUV是市场主力，轿车同比下降9.94%，SUV同比下降1.55%，而MPV同比增长4.72%，货车增长16.18%，反映出消费向多用途、商用车倾斜。燃料结构上，汽油车占比虽高但同比下降23.70%，纯电动增长27.73%，混动增长6.06%，新能源车型份额提升，成为市场增长动力。

北京市汽车市场在全国车市排名中表现突出，北京位居第3，较之前上升1位。国产乘用车市场，北京以267.2k销量排第3，排名上升1位。进口乘用车市场，北京以14.5k销量居第2。商用车市场，北京以22.3k销量排第8，排名上升1位。整体来看，北京汽车市场在国产、进口、商用车领域均有稳定表现，排名提升反映市场韧性与结构优化。

北京市国产乘用车市场在销量走势上呈现出较为复杂的局面。1月销量为40.5k，2月环比大幅下降39.63%，仅为27.1k。随后3月销量回升至46.6k，环比增长71.58%，但4-7月间又出现不同程度的环比下降与增长波动。整体上半年，月度销量起伏不定，反映出市场需求的不稳定。同比方面，1月销量同比下降23.75%，虽在部分月份（如3月同比增长19.85%）出现增长，但整体增长乏力，多数月份同比呈现负增长，6月同比下降12.23%。这表明相较于去年同期，市场对国产乘用车的需求有所收缩。

累计销量上，同样面临压力。1-2月累计销量为67.7k，与2024年同期相比下降23.75%。后续月份累计销量虽逐步上升，到1-6月累计销量达267.2k，但同比下降幅度虽有收窄趋势，从1-2月的-23.75%到1-6月的-3.52%，却始终处于负增长状态。

北京市国产乘用车市场动力总成呈现多元特征。排量方面，0.0L（纯电等）车型以95.9k销量居首，占比35.88%，同比增24.57%；2.0L车型80.9k，占30.26%，但同比降17.22%，大排量（如2.5L、1.6L）销量、同比双降，小排量、新能源趋势显现。变速器中，1AT变速器114.0k销量领先，占42.66%，同比增20.34%，CVT、7DCT等同比下滑，反映基础变速器仍为主流，高端变速器渗透慢。主流搭配里，0.0L 1AT组合以95.8k销量主导，占比35.87%，同比增24.56%，其他搭配（如2.0T 7DCT）同比多为负增长，市场向小排量、基础动力总成集中，新能源与高效动力技术待加速渗透。

北京市国产乘用车市场中，TOP20车企主导超80%份额。比亚迪以36.5k销量居首，市场份额13.67%，同比增19.54%，份额增长2.64pp，优势显著。一汽-大众、上汽大众等传统车企紧随，特斯拉、吉利等表现活跃，特斯拉同比增26.41%，份额增1.34pp。新势力中，小米、小鹏等销量上榜，小米同比增171.11%，份额增1.34pp，展现强劲增长。不过，部分车企如华晨宝马、广汽本田等同比下滑，份额收缩，反映市场竞争加剧，新能源与新势力车企加速抢占份额，推动国产乘用车市场格局重塑。

北京市国产乘用车市场车系表现差异显著。车系维度，自主车系以146.0k销量、55.59%份额主导，同比增13.00%，德系（56.8k，-17.13%）、日系（30.1k，-25.92%）等合资车系下滑明显，美系（28.1k，-1.88%）微降，韩系（1.6k，-50.06%）、欧系（0.0k）遇冷，自主车系份额持续扩大。品牌竞争中，TOP10自主品牌里，比亚迪（35.9k，+19.56%）、小鹏（6.6k，+129.91%）、小米（5.6k，+171.11%）等新能源品牌增长强劲；合资品牌中，大众（26.8k，-9.67%）、丰田（19.1k，-7.62%）等传统车企下滑，仅特斯拉（13.1k，+26.41%）逆势增长。整体看，自主车系凭借新能源转型与产品创新，在市场份额、销量增长上全面压制合资车系，成为北京国产乘用车市场增长核心，驱动市场结构向自主、新能源深度倾斜。

北京市国产乘用车市场区县销量差异明显。东城区以57,646辆居首，占比22%，但同比降1.83%；丰台区48,715辆、占比18%，同比增长25.70%；石景山区44,177辆、占比17%，同比增长18.42%。部分区县如顺义区（-59.31%）、房山区（-11.47%）等销量、同比双降，通州区（+2.48%）、平谷区（+4.09%）等少数实现增长。整体看，核心城区为销量主力，但增长乏力，远郊区县波动大，反映区域经济、消费需求差异对国产乘用车市场的影响，市场下沉与均衡发展待突破。

北京市国产乘用车市场呈现车型与燃料结构的双重分化。车型大类里，SUV（133.0k，占48.76%）为销量主力，轿车（108.4k，-8.99%）同比下滑，MPV（24.8k，+5.68%）微增，交叉型车（1.0k，-2.97%）低迷，反映消费向多功能车型倾斜。燃料结构上，汽油车（106.3k，-23.59%）占比仍高但持续下滑，纯电动（95.9k，+24.57%）、插电式混动（34.5k，+28.45%）等新能源车型增长强劲，新能源占比达53.85%，成为市场增长核心。整体来看，北京国产乘用车市场向SUV与新能源深度转型，传统燃油车、轿车需求收缩，新能源车型凭借政策与产品优势，驱动市场结构重塑，展现出绿色消费与车型升级的双重趋势。

北京市国产乘用车细分市场中，轿车、SUV、MPV的TOP10车企格局各有特点。轿车领域，比亚迪以20.0k销量、18.44%占比居首，同比增23.18%，一汽-大众、上汽大众等传统车企占比可观，但同比多下滑，TOP10车企占比71.03%，市场集中度高。SUV市场，比亚迪16.0k销量、12.03%占比领先，同比增11.66%，特斯拉、吉利等增长明显，一汽-大众等同比下滑，TOP10车企占比60.71%，竞争激烈。MPV方面，上汽通用4.5k销量、18.44%占比第一，广汽传祺等同比波动大，北汽新能源等少数车企同比大增，TOP10车企占比73.79%，头部效应显著。整体看，细分市场头部车企主导，新能源车企增长强势，传统车企面临压力，市场结构随新能源渗透持续调整。

北京市国产乘用车细分市场（轿车、SUV、MPV）车系表现差异显著。轿车领域，自主车系以34.0k销量、50.57%份额主导，同比增7.44%；德系（32.1k，30.04%）、日系（13.5k，12.6%）等份额下滑，韩系（0.7k，0.63%）、美系（6.5k，6.12%）同比降幅大，欧系无销量，自主替代效应明显。SUV市场，自主车系76.7k销量、59.01%份额领跑，同比增15.74%；德系（23.5k，18.08%

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