蝉鸣报告（原爱报告知识星球）
近日，光辉国际（Korn Ferry）发布了《2024年冬季中国消费品零售行业CEO调研报告》，这份报告涵盖了9大细分领域，对81位消费品行业的CEO进行了深入调研。报告主要揭示了2024年冬季市场预期的保守态度，消费品行业CEO们对2025年信心不足，以及他们在经济下行周期中面临的挑战和应对策略。报告中还涉及了消费降级趋势、投资谨慎态度、内部培养和员工效率提升的重要性，以及对未来投资重点的展望。这份报告中包含了丰富的数据和洞察，为理解中国消费品行业的未来趋势提供了宝贵的视角。
2024年冬季，光辉国际对中国消费品行业的CEO们进行了一次深入调研，涉及9大细分领域，共81位CEO参与。这份报告揭示了行业领袖对市场前景的看法、业绩预期、投资计划以及人力资源挑战等多个维度的深刻见解。
市场预期保守，CEO信心不足。调研显示，相较于春季，冬季的市场预期更为保守，CEO们对2025年的信心有所下降。近7成的CEO表示2024年未能达成预算目标，尤其是零售企业感受更为明显，而快消品牌仍能保持低位数增长。这反映出，在经济下行周期中，消费品行业面临巨大挑战。
宏观经济环境变化和市场竞争白热化是CEO们的主要担忧。消费降级现象明显，消费者年龄梯队没有明显变化，投资态度也趋于谨慎。面对市场下行和激烈竞争，企业更加重视内部培养和员工效率提升，涨薪幅度收窄，超过40%的企业有减员计划。
中国业务对全球业绩贡献有限，中位数为0-10%。快消品对全球业绩贡献普遍小于10%，零售行业大致为20-50%。CEO们期待全球总部给予中国市场更多的战略决策自主权。未来投资重点仍然是中国及东南亚市场。
CEO们对2025年的预期继续微幅下调，53%的CEO持中立态度，32%略悲观，14%非常悲观。这表明，尽管面临挑战，但CEO们对市场的态度并非完全悲观。
在营收经营状况方面，21%的企业远高于2023年，30%稍高于2023年，10%和2023年持平。然而，45%的零售行业2024年营收低于2023年，52%的快消品行业2024年营收高于2023年。这反映出不同细分市场的表现差异。
在预算达成情况方面，近70%的CEO表示今年未能达成预算目标。在细分行业增长率预估方面，快消品、奢侈品、化妆品/鞋服及配饰预计2024年及2025年的增长率为5-10%，餐饮及连锁商超预计为0-5%。
在业绩达成情况预估方面，68%的CEO预计2025年业绩略低于2024年。在投资计划方面，31%的企业计划加大投资，29%投资持平，49%减少投资。这表明，各大公司2025年投资水平基本不变。
在市场环境影响因素方面，83%的CEO认为中国宏观经济环境变化将对业务产生显著影响，55%认为是竞争对手及市场格局变化，50%认为是消费者喜好的转变，46%认为是地缘政治因素，32%认为是原材料及其他成本的变动。
在消费趋势变化方面，72%的CEO观察到明显的消费降级，18%观察到消费升级，10%认为基本保持稳定。在消费群体年龄趋势方面，38%认为趋向年轻化，42%认为趋向老龄化，20%认为基本保持稳定。
在产品价格变化方面，53%的CEO预计未来一年产品价格基本不变，29%预计增加0-10%，18%预计增加10%及以上。在产品组合策略方面，38%的企业计划在现有品类内增加SKU数量，35%引入新的品类，28%基本不变，22%在现有品类内减少SKU数量，20%考虑剔除部分产品品类。
在实体门店/实体分销渠道数量变化方面，25%的企业预计有大幅下降，17%预计有微幅下降，38%基本不变，16%预计有微幅增长，4%预计有大幅增长。在线上业务占比方面，33%的企业预计未来一年线上业务占比为30-49%，28%预计为50-69%，8%预计超过70%。
在广告市场营销增减变化方面，32%的CEO预计减少10%以上，28%预计减少0-10%，17%预计基本不变，16%预计增加0-10%，7%预计增加10%及以上。在销售渠道/促销费用增减变化方面，36%的CEO预计增加0-10%，30%预计增加10%及以上，16%预计减少10%以上，14%预计减少0-10%，4%预计基本不变。
在组织重组方面，32%的CEO预计未来一年会有重大的组织重组，68%预计不会。在人员增减变化方面，32%预计减少10%以上，33%预计减少0-10%，16%预计基本不变，11%预计增加0-10%，8%预计增加10%及以上。
在员工调薪方面，59%的CEO预计未来一年员工调薪基本不变，1%预计降低10%以上，5%预计降低5-10%，13%预计降低0-5%，22%预计增加0-5%，8%预计增加5-10%。在工作模式方面，39%的企业预计未来一年最为普及的工作模式为60%在家工作，46%预计为40%在家工作。
在人力挑战方面，75%的CEO认为培养及发展人才/领导者是主要挑战，46%认为是吸引外部市场的尖端人才，45%认为是提高工作效率，37%认为是留任组织内部的优秀人才，29%认为是有市场竞争力的薪酬，26%认为是企业文化建设。
在跨国企业留住人才举措方面，64%的CEO认为应给予中国高管更多信任和决策授权，59%认为应提供更多的人才发展机会，46%认为应提供并资助核心人才的培训和进修项目，34%认为应提高薪酬待遇，30%认为应提供有竞争力的股权激励计划。
在跨国企业中国业务全球业务占比方面，43%的企业中国业务占比为0-10%，29%为10-20%，13%为20-50%，5%超过50%。在跨国企业是否给予中国市场更多战略决策自主权方面，35%认为应该，65%认为不应该。
在未来3-5年重点投资区域方面，25%的CEO选择一线城市，43%选择二三线城市，12%选择四线城市及以下城镇，20%选择其他（譬如电商、新兴的品类等）。
这篇文章的灵感来自于光辉国际2024冬季中国消费品行业CEO调研报告。除了这份报告，还有一些同类型的报告也非常有价值，推荐阅读，这些报告我们都收录在同名星球，可以自行获取。
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