【Bain】2025年东南亚绿色经济报告

近日，贝恩公司（Bain & Company）、GenZero、谷歌（Google）、渣打银行（Standard Chartered）和淡马锡（Temasek）联合发布了《2025年东南亚绿色经济报告：解锁增长和影响的系统》。这份报告深入探讨了东南亚地区在绿色转型过程中的机遇与挑战，并提出了通过系统级解决方案和促进措施来加速该地区的低碳发展。报告指出，通过整合能源、交通和土地利用等多个部门的策略，东南亚能够实现经济增长、能源安全和气候效益的三重目标，同时为区域繁荣和可持续性提供长期动力。报告中包含了丰富的数据、分析和建议，为政策制定者、企业领袖和投资者提供了宝贵的参考和行动指南。

东南亚绿色经济的未来：2025年的转型之路

东南亚地区站在绿色转型的十字路口。过去十年，该地区展示了对可持续发展的雄心、意识和初步行动。然而，进展不平衡，面对2030年的关键气候目标，东南亚尚未走上正轨。现在，我们需要大胆、协调的行动来改变这一轨迹。

这份报告探讨了东南亚如何进入绿色转型的下一阶段——以价值创造为中心，脱碳必须带来经济竞争力、就业创造和能源韧性。核心信息是明确的：气候行动必须带来具体成果，而不仅仅是理想化的目标。它已经成为一个战略增长杠杆，而不仅仅是成本。

实现这一愿景需要根本性的转变。单一行业或零散的举措不足以应对当今挑战的复杂性。相反，需要一个基于系统的策略——全面解决能源、交通和土地使用部门之间的相互关联问题。报告强调了三个关键的系统级解决方案：扩大可持续生物经济以保护和再生自然资源，现代化区域和国内电网以增强可再生能源整合，以及快速发展综合性电动汽车（EV）生态系统以脱碳交通并保持地区在汽车制造中的竞争力。每个解决方案不仅减少了排放，还创造了经济价值。

至关重要的是，报告还强调了支持这些全面策略所需的解决方案。扩大气候融资、扩大可信的碳市场和利用绿色人工智能（AI）提高能源效率和减排是实现规模和可持续性的关键。

东南亚的绿色经济可以推动增长、能源安全和气候影响。经济增长将改变区域系统的成分，提供建立一个更绿色、更强大东南亚的潜力。通过促进低碳生产、推动新就业增长和转型，东南亚可以发展本地市场计划。通过脱碳，可以增强能源安全和韧性。通过与亚太地区的互利关系，东南亚可以扩大和规模化低碳解决方案。

然而，通过行业视角进行的脱碳努力未能实现气候和增长成果。单一行业方法限制了韧性、经济成果和气候影响。系统性障碍限制了进展的速度，系统间的相互联系造成了意外的负面外部性，错失了实现跨行业影响的机会。

为什么现在采用综合系统方法？为了释放价值，确保能源安全，推动持久的气候影响。这意味着识别加强有害模式和延续排放周期的系统性障碍，识别解决多个系统间系统性障碍的高影响力系统级解决方案，优先考虑最能推动持久变化的杠杆。

这份报告探讨了三个核心系统级解决方案对东南亚脱碳的重要性，以及它们成功的基本解决方案。与电力、农业和自然、交通系统相关的解决方案描述了气候和转型融资、碳市场和绿色人工智能等解决方案，它们为东南亚绿色经济的形成提供了支持。

通过优先考虑系统级解决方案，预计到2030年东南亚六国的名义GDP将增加2%（约1200亿美元/年），同时减少约50%的排放差距（约3亿吨二氧化碳当量）。这些行动还将在2030年前为东南亚六国增加约90万个绿色经济就业岗位（占2030年劳动力的0.2%）。

东南亚与更广泛的亚太地区在建设绿色经济方面有共同的利益和好处。贸易重新调整为双方创造了机会，东南亚近一半的贸易是与亚太地区进行的。在电子产品、机械、化学品等高排放部门之间有大量的贸易往来。东南亚在全球镍储备中占有重要地位，中国在全球太阳能工厂投资中有30%在东南亚国家。亚太地区进口能源价值约为6300亿美元，这显示了东南亚与亚太地区在推进绿色经济方面的联系。

与东南亚的合作为更广泛的亚太地区带来了直接和间接的好处。通过在东南亚投资和合作，亚太地区可以直接获得国内生物燃料任务的履行、高质量碳信用的获取、农业创新市场的创造、成本效益高的制造中心的接入以及新的电动汽车出口市场的开发等直接好处。间接好处包括通过气候适应型农业增强食品和资源安全、提高区域能源稳定性、为未来的能源整合和可再生能源共享奠定基础以及通过减少对西方市场的依赖来加强供应链的韧性。

三个系统级解决方案到2030年可能吸引高达550亿美元的年度投资，并可能在经济放缓期间支撑外国直接投资（FDI）。绿色投资需求与当前FDI流动相比是实质性的，东南亚六国的FDI流入到东南亚六国在2023年达到了1750亿美元。

首席执行官、投资者和政府应该抓住眼前的机会。将可持续性整合到商业模式中，关注短期价值与脱碳议程一致的地方；与亚太地区合作，通过利用亚太地区的技术和东南亚的资源来增强韧性和可持续性，创造双赢局面；识别并投资于绿色创新和实践，以长期提供价值；积极塑造可持续市场，通过信号强烈的需求为绿色解决方案（例如，长期可再生能源购买协议，使用高质量碳信用来抵消排放，供应商的可持续性标准）。

私人金融机构和优惠投资者应该构建和扩展高影响力的融资工具，如绿色、可持续性和转型债券和贷款，以解锁与气候目标一致的增长资本；跨商业、优惠和慈善资本提供者合作，推进混合融资机制的设计和标准化，以降低早期项目的风险并吸引私营部门；简化和标准化影响报告，通过协调可持续性指标、框架和验证流程，减轻负担，特别是对于那些技术能力有限的群体（例如，小农）；促进金融包容性，为小农等未银行化群体提供服务，这些群体对推动该地区的绿色转型至关重要。

政府和政策制定者应该提供清晰和一致的气候政策、路线图和碳定价机制，确保目标对投资者和公司都是实际可行和可操作的；协调区域标准和系统，如碳信用登记和完整性、购电协议等，以促进跨境贸易、投资和市场培育；战略性地部署公共资金，通过混合融资结构催化私人投资；确保新的绿色产业有助于人才和劳动力发展，并且对长期可持续性没有负面影响，以实现系统级解决方案的规模化实施。

通过现在采取行动，我们可以共同确保东南亚的绿色经济将推动区域繁荣和可持续性数十年。

东南亚绿色经济的进展今天

东南亚的绿色经济可以推动增长、能源安全和气候影响。经济增长将改变区域系统的成分，提供建立一个更绿色、更强大东南亚的潜力。通过促进低碳生产、推动新就业增长和转型，东南亚可以发展本地市场计划。通过脱碳，可以增强能源安全和韧性。通过与亚太地区的互利关系，东南亚可以扩大和规模化低碳解决方案。

然而，通过行业视角进行的脱碳努力未能实现气候和增长成果。单一行业方法限制了韧性、经济成果和气候影响。系统性障碍限制了进展的速度，系统间的相互联系造成了意外的负面外部性，错失了实现跨行业影响的机会。

为什么现在采用综合系统方法？为了释放价值，确保能源安全，推动持久的气候影响。这意味着识别加强有害模式和延续排放周期的系统性障碍，识别解决多个系统间系统性障碍的高影响力系统级解决方案，优先考虑最能推动持久变化的杠杆。

这份报告探讨了三个核心系统级解决方案对东南亚脱碳的重要性，以及它们成功的基本解决方案。与电力、农业和自然、交通系统相关的解决方案描述了气候和转型融资、碳市场和绿色人工智能等解决方案，它们为东南亚绿色经济的形成提供了支持。

通过优先考虑系统级解决方案，预计到2030年东南亚六国的名义GDP将增加2%（约1200亿美元/年），同时减少约50%的排放差距（约3亿吨二氧化碳当量）。这些行动还将在2030年前为东南亚六国增加约90万个绿色经济就业岗位（占2030年劳动力的0.2%）。

东南亚与更广泛的亚太地区在建设绿色经济方面有共同的利益和好处。贸易重新调整为双方创造了机会，东南亚近一半的贸易是与亚太地区进行的。在电子产品、机械、化学品等高排放部门之间有大量的贸易往来。东南亚在全球镍储备中占有重要地位，中国在全球太阳能工厂投资中有30%在东南亚国家。亚太地区进口能源价值约为6300亿美元，这显示了东南亚与亚太地区在推进绿色经济方面的联系。

与东南亚的合作为更广泛的亚太地区带来了直接和间接的好处。通过在东南亚投资和合作，亚太地区可以直接获得国内生物燃料任务的履行、高质量碳信用的获取、农业创新市场的创造、成本效益高的制造中心的接入以及新的电动汽车出口市场的开发等直接好处。间接好处包括通过气候适应型农业增强食品和资源安全、提高区域能源稳定性、为未来的能源整合和可再生能源共享奠定基础以及通过减少对西方市场的依赖来加强供应链的韧性。

三个系统级解决方案到2030年可能吸引高达550亿美元的年度投资，并可能在经济放缓期间支撑外国直接投资（FDI）。绿色投资需求与当前FDI流动相比是实质性的，东南亚六国的FDI流入到东南亚六国在2023年达到了1750亿美元。

首席执行官、投资者和政府应该抓住眼前的机会。将可持续性整合到商业模式中，关注短期价值与脱碳议程一致的地方；与亚太地区合作，通过利用亚太地区的技术和东南亚的资源来增强韧性和可持续性，创造双赢局面；识别并投资于绿色创新和实践，以长期提供价值；积极塑造可持续市场，通过信号强烈的需求为绿色解决方案（例如，长期可再生能源购买协议，使用高质量碳信用来抵消排放，供应商的可持续性标准）。

私人金融机构和优惠投资者应该构建和扩展高影响力的融资工具，如绿色、可持续性

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