【百行征信】信贷市场行业风险调研-行业洞察力报告2025年度(总第六期)

近日，百行征信与睿智科技联合发布了《信贷市场行业风险调研-行业洞察力报告2025年度（总第六期）》，该报告深入分析了2025年个人消费信贷市场的发展新趋势、风险预期及业务发展方向。报告指出，在复杂多变的全球宏观环境下，我国消费信贷市场正面临新的挑战与机遇，特别是在金融科技的推动下，消费信贷的渗透率不断提升，对居民消费支付方式产生深远影响。报告中涵盖了来自国有大行、股份制银行等金融机构专家的最新判断和观点，旨在帮助行业拓宽视野，加强金融科技创新，优化征信和风控服务，赋能普惠金融和小微金融，提高信贷风险管理水平。这份报告是金融机构了解信贷市场动态、把握行业脉搏的重要参考，其中包含了丰富的数据和深刻的行业分析，对于金融从业者而言，无疑提供了宝贵的信息和洞见。

在2025年，个人消费信贷行业正面临前所未有的新市场和经济环境。全球宏观环境的复杂性增加、地缘政治的紧张局势以及不确定性的上升，都给我国经济增速带来了压力。尽管如此，2025年一季度社会消费品零售总额增速仍实现了平稳开局。大数据和移动互联网的发展，金融科技的创新应用，都在加速消费信贷业务的渗透，信用卡和消费贷款作为居民消费支付来源的优势和价值进一步增强。消费信贷市场已成为现代金融体系中的重要一环，普惠金融的推进也正在扎实进行。

本次调研活动从2025年3月开始，历时两周，收到了来自国有大行、股份制银行、城商行、农商行、消费金融公司等金融机构负责人的数百份积极反馈。调研结果显示，受访机构中贷款总规模超过1000亿的占33.6%，88.2%的受访机构贷款总规模超过100亿，这显示了调研的普适性和代表性。调研涵盖了信贷市场风险、行业发展动向的最新判断和观点，旨在帮助金融机构拓宽行业视野，加强金融科技的创新与应用，优化征信和风控产品服务。

在参与调研的机构中，最主要的贷款产品为小额现金分期或消费分期，其综合得分为4.35，权重占比为29.53%。其次是信用卡或信用循环贷，综合得分为2.44，权重占比为16.54%。大额现金分期或消费分期的综合得分为2.19，被列为第三位，权重占比为16.93%。普惠金融小微贷或农业/农户贷和车贷也成为调研对象的重要产品之一，综合得分分别为1.73和1.45，位列第四位和第五位，权重分别为13.78%和12.60%。

调研结果显示，2025年全行业信贷产品审批通过率走势分化。信用卡或信用循环贷具有信用类贷款最高的平均通过率，而小额现金分期或小额消费分期具有最低的通过率。与上次调研相比，信用卡通过率有所回升。大额现金分期或消费分期通过率下降3.9%，小额分期通过率下降了3.5%，信用卡则上涨7.2%，车贷上涨5.0%，抵押或担保类通过率略微上升，小微或农户贷通过率大幅下降至10%。

2025年Q1全行业整体进件客群质量走势偏下行。40.9%的参与调研机构认为近期的申请客群质量有所下降，其中更高比例的非银机构认为客群质量下降，达50%，但均低于上期调研的61.34%。有3.6%的银行机构和3.7%的非银机构认为近期客群质量有“显著”下降。没有非银机构认为客群质量“显著”变好。较非银机构相比，银行机构反馈相对乐观。

2025年下半年预测客群风险变化趋势显示，非银机构的风险预测略逊于银行机构。46.4%的受访机构预测2025年的风险将稍微上升，有4.5%的机构预测未来6月的风险明显上升，仅有18.2%机构认为未来6月的风险走势将改善。风险水平预测势呈上升趋势的权重超过50%，结合关税战等宏观因素影响，建议金融机构仍采取谨慎的风险决策态度。

在不良率方面，2025年Q1调研结果反馈，信用卡、大额/小额现金分期或消费分期类产品不良率低于以往过往2期的调研结果，车贷产品不良率显著高于上期，抵押类产品的不良率较之前有所回落，普惠金融保持稳定。信用卡风险不良率平均为2.10%，比较2月份的调研下降了0.35%，但部分银行信用卡不良率超过4%。

在贷中管控方面，采用降额的机构占比最高，达到70%，其次为禁止调升额度和还款提醒，之后为拒绝新增分期、支付、和营销屏蔽。相比上期调研结果，手段较为激烈的降额措施明显提升至最常用的管控手段。

文章的灵感来源于《信贷市场行业风险调研-行业洞察力报告2025年度（总第六期）》。这份报告为我们提供了一个全面的视角，以了解消费信贷市场的最新动态和趋势。除了这份报告，还有许多同类型的报告也非常有价值，推荐阅读，这些报告我们都收录在同名星球，可以自行获取。

以上为节选样张，关注公众号【蝉鸣报告】回复领取PDF完整电子版（无广告）。

【蝉鸣报告】每日更新最新硬核报告，覆盖产业报告、全球化、经济报告、趋势等全领域。