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【源达信息技术】电子行业2025年年度策略-关注半导体行业自主可控及AI终端繁荣两大主线


源达信息技术股份有限公司近日发布了《电子行业2025年年度策略:关注半导体行业自主可控及AI终端繁荣两大主线》报告。该报告深入分析了半导体行业的复苏趋势、自主可控的紧迫性以及人工智能行业的快速发展,特别是AI终端市场的繁荣前景。报告指出,随着全球半导体设备市场的增长以及AI技术的进步,电子行业将迎来新的发展机遇。这里面包含了丰富的行业数据、市场预测以及投资建议,对于投资者和行业分析师来说,提供了宝贵的决策参考和深刻的市场洞察。

半导体行业的复苏和AI的崛起正在重塑电子行业格局。2025年,全球半导体行业销售收入预计将达到6547亿美元,这一增长主要得益于人工智能产业的发展。半导体行业的发展,不仅仅是数字游戏,它关系到国家的战略安全和产业自主可控。

半导体行业复苏的步伐正在加快。2024年全球半导体设备行业市场规模预计将达到983亿美元,而到了2025年,这一数字有望增长至1128亿美元,同比增长15%。这一增长背后是中国在全球产业链中的重要位置。尽管我们在晶圆制造、半导体设备和零部件等环节存在“卡脖子”风险,但自主可控的需求正变得迫切。国内晶圆制造端规模的壮大,将推动上游设备、材料和零部件等环节的国产化节奏。特别是在光刻机领域,上海微电子有望开启国产化原点,光刻机零部件的国产化成为亟待突破的核心环节。

与此同时,人工智能行业的发展势头强劲。IDC预计2024年全球人工智能资本开支将达到2350亿美元,并预计到2028年增长至6320亿美元,复合增速达29%。AI Agent等大模型驱动的人工智能应用,将推动大模型的商业化应用,加速“AI+”产业发展。在中国,预计2024年搭载AI功能的智能终端渗透率将超过70%,其中AI手机的出货量将由0.4亿台增长至1.5亿台,渗透率由13.2%提升至51.9%。

投资建议方面,半导体行业的自主可控和AI终端应用的繁荣是两大主线,这将为电子行业带来发展机遇。在半导体行业,我们建议关注晶圆制造领域的中芯国际和华虹公司,半导体设备领域的北方华创和中微公司,以及光刻机零部件领域的福晶科技、富创精密和新莱应材。在AI终端领域,随着AI手机出货量的高增,供应链市场将扩容,建议关注立讯精密、歌尔股份和韦尔股份等零部件供应商,晶晨股份和乐鑫科技等SOC供应商,兆易创新和江波龙等存储供应商,深南电路等PCB供应商,以及华勤技术等ODM供应商。

风险方面,贸易摩擦的加剧、半导体国产化进程的不及预期、人工智能行业景气度的不及预期以及上游供应链发展的不及预期,都是我们需要警惕的。

文章的灵感来自于这份报告。除了这份报告,还有一些同类型的报告,也非常有价值,推荐阅读,这些报告我们都收录在同名星球,可以自行获取。

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