【天风证券】通信赋能机器人在AI浪潮下茁壮生长_产业链星辰大海

近日，天风证券发布了一份名为《通信赋能机器人在AI浪潮下茁壮生长，产业链星辰大海》的行业研究报告。该报告深入分析了在人工智能技术推动下，机器人产业的快速发展态势，探讨了机器人技术在多个领域的应用前景，并预测了未来市场规模的增长潜力。报告指出，随着技术的突破和市场需求的扩大，2025年有望成为机器人量产的元年，尤其是在人形机器人领域，预计将迎来显著的增长。这份报告提供了对机器人产业链上游核心零部件技术突破的深入分析，以及对行业竞争格局和投资机会的独到见解，是理解当前机器人行业发展趋势和把握未来投资方向的宝贵资料。

在人工智能和机器人技术的飞速发展下，机器人产业正成为全球科技和产业革命的重要切入点。国际机器人联合会(IFR)预测，2024年全球工业机器人市场将达到230亿美元，中国市场产量也将突破55万台，同比增长29.53%。人形机器人市场更是预计从2023年的21.6亿美元增至2029年的206亿美元，年复合增长率达57%。这一串串数字预示着机器人产业的巨大潜力和广阔前景。

机器人技术的进步，正在让机器人从简单的自动化工具，转变为能够理解和执行复杂任务的智能体。在工业制造、医疗护理、家庭服务和仓储物流等领域，机器人的应用正在加速落地。未来5-10年，机器人有望从辅助角色转变为承担更多危险、高强度任务的主角，成为人工智能的重要终端，开启规模化应用时代。

在这一变革中，上游核心零部件技术突破成为关键。电子皮肤、高算力模组、控制器、操作系统和惯性导航技术等，都是推动人形机器人产业化进程的重要力量。以电子皮肤为例，它通过柔性材料和先进传感技术，为机器人提供精确的触觉反馈，使其在执行精细操作时避免过度用力或损坏物品，提升了机器人的操作灵活性与安全性。

在智能通信与算力模组领域，高算力智能模组正在推动AIoT创新与具身智能交互的新纪元。这些模组集成了多种计算单元，为机器人提供强大的计算能力，支持复杂任务的实时执行和决策。例如，移远通信的高算力智能模组SG885G-WF，具备高达48 TOPS的综合算力，支持业界主流大模型，助力具身智能机器人实现1秒以内的意图识别，解码速率超过15 tokens/s，为用户带来更自然的语音交互以及更加个性化的服务体验。

智能控制器作为机器人的“小脑”，赋能人形机器人运动规划、指令传递与数据处理，保证机器人运动的精准度。拓邦股份和和而泰等企业在这一领域的进展，展示了智能控制器市场的不断增长和技术的不断创新。

操作系统的创新则实现了机器各部分模块的高效协同，确保了机器人的快速响应与任务执行的精确性。东土科技的鸿道工业操作系统采用100%自主可控的内核技术，具备强实时性和高可靠性，为机器人的智能化提供了坚实的软件基础。

在军工信息化领域，人工智能技术加快推动国防装备向机械化信息化智能化融合发展，无人化装备正成为国防装备体系重要组部分。海格通信等企业在无人系统和人形机器人领域的布局，展示了军工信息化的快速发展和技术的不断创新。

自主研发能力的不断提升，也在加速国产化替代在AI机器人行业的各个环节。汉威科技旗下苏州能斯达的电子皮肤技术，移远、创耀科技自主研发的EtherCAT从站控制芯片和RISC-V架构，东土科技与26家研究院所和企业共同成立的“工业操作系统联盟”，都是国产化替代进程中的亮点。

投资建议方面，长期看好机器人产业链上游的高成长性，但需动态跟踪技术突破、成本曲线与竞争格局变化，建议积极关注具备全栈技术能力与产业链协同优势的龙头企业。同时，也应警惕机器人技术迭代不及预期、机器人成本居高不下、机器人商业化落地进度滞后、下游景气程度走低、行业竞争加剧、政策与标准不确定性风险等潜在风险。

这篇文章的灵感来自于天风证券发布的《通信赋能机器人在AI浪潮下茁壮生长，产业链星辰大海》行业研究报告。除了这份报告，还有一些同类型的报告，也非常有价值，推荐阅读，这些报告我们都收录在同名星球，可以自行获取。

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